Справочник Бухгалтера

28.02.2018 Главная / Статистика банкротств компаний и физлиц на 31 декабря 2017 года Институт банкротств компаний в России уже более-менее сформировался

Люди получили возможность личного банкротства лишь с октября 2015 года. Посмотрим, как компании и физлица пользуются возможностью законно списать долги.

Банкротства компаний в 2017 году

В 2017 году в России обанкротилось 13 577 компаний. Это на 7,7% больше, чем в 2016.

Если смотреть на динамику банкротств фирм по кварталам, то в 4-м квартале 2017 обанкротились 3 875 фирм. Это рост на 14,6% по сравнению с 4-м кварталом 2016.

Больше всего фирм обанкротилось в Москве, СПб, МО и Татарстане:

• Москва – 2 541 банкротство (19 от общего числа банкротств в РФ);
• СПб – 732 (5%);
• МО – 685 (5%)
• Республика Татарстан – 469 (3%).

Меньше всего банкротились в Оренбургской области, Хабаровском и Красноярском Крае, Ханты-Мансийском АО – по 1% от общего числа банкротств в РФ.

Финансовое оздоровление и внешнее управление распространены мало: в 2017 году их применили к 396 компаниям, что составляет 2% от общего числа банкротств.

Банкротства физлиц в 2017 году

В 2017 году арбитражные суды обанкротили 29 876 физлиц и физлиц со статусом ИП. Это примерно 50% рост по сравнению с 2016 годом. Люди в России банкротятся намного интенсивнее, чем фирмы.

Если смотреть поквартально, то 4-ый квартал 2017-го сделал банкротами 9 204 человека, это на треть больше, чем в 2016.

Больше всего людей банкротилось в:

• Вологодской области – 120 человек на 100 000 населения;
• Рязанской области – 75 человек на 100 000 населения;
• Новосибирской области – 60 банкротов на 100 000 населения.

Меньше же всего банкротов в Ленинградской, Мурманской и Магаданской областях – 22-23 человека на 100 000 населения.

На Москву пришлось 8% от общего количества банкротов-физлиц (помним про 19% банкротств среди фирм).

В целом же по России с 2017 году из 100 000 человек банкротами стали 34.

Количество реабилитационных процедур в 2017 – 8 213, в 2016 – около 2000. Процент реабилитационных процедур (22% в 2017 и 29% в 2016) падает, но он всё равно в разы выше, чем у компаний.

Информация взята с сайта «Федресурс».

Как кризис подстегнет банкротства

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 ноября 1,03 млн российских заемщиков могли объявить себя финансово несостоятельными. Долг каждого из потенциальных банкротов превышает 500 тыс. руб., а просрочка по кредитам — 90 дней. Это критерии для банкротства, которые существовали изначально, с октября 2015 года. Сейчас гражданин может инициировать процесс списания долгов, если предвидит невозможность расплатиться в установленный срок. Должник должен доказать потерю платежеспособности, оплатить расходы на судебный процесс и работу финансового управляющего.

По оценкам Юхнина, темпы роста количества дел о банкротстве сохранятся на уровне 60–70% в год из-за высокой загруженности судов. «У нас пока велик недобор количества процедур по отношению к количеству фактических банкротов. Поэтому, безусловно, часть банкротств будет вызвана текущим кризисом, но основу по количеству составят все-таки должники, фактически несостоятельные уже на текущий момент», — поясняет руководитель Федресурса. Банкротства, вызванные кризисом, найдут отражение в статистике не ранее чем через год, уточнил собеседник РБК.

По статистике Федресурса, в первом квартале 93% процедур банкротства начинаются по инициативе должников. Кредиторы запускают около 5,6% дел.

Ожидать всплеска банкротств по заявлениям кредиторов можно через пять-шесть месяцев, по заявлениям самих должников — через два месяца, оценивает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Он связывает это с особенностями наступившего кризиса. «Текущий кризис в отличие от кризиса 2015 года вызван целым рядом факторов — волатильность рубля и пандемия, что объективно приведет к повышенным рискам несвоевременной выплаты зарплат или их снижению. Именно они являются основными триггерами потребительского банкротства», — пояснил юрист. Еще одна причина — более широкая осведомленность граждан о банкротстве по сравнению с 2015 годом.

Заемщики, которые столкнутся с проблемами, могут обратиться за кредитными каникулами и не подавать на банкротство. Но таких будет мало, утверждает адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. По его оценкам, рост числа заявлений о банкротстве придется на август, поскольку «к этому моменту, по прогнозам экономистов, значительная часть граждан исчерпает свои финансовые резервы».

По закону о кредитных каникулах до 30 сентября обратиться за отсрочкой платежей по кредитам могут заемщики, которые столкнулись с потерей работы, снижением дохода или длительным больничным. Но воспользоваться кредитными каникулами смогут люди с небольшими займами — до 250 тыс. руб. по потребкредитам, до 600 тыс. руб. — по автокредитам, до 1,5 млн руб. — по ипотеке.

Банкротство в обход суда

Еще один потенциальный драйвер роста персональных банкротств — упрощение процедуры, считают опрошенные РБК эксперты.

14 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенном банкротстве. Он предполагает, что физлица смогут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего. Заемщик должен соответствовать нескольким критериям:

• быть официально безработным или иметь доход меньше прожиточного минимума;
• не иметь имущества, на которое может быть обращено взыскание;
• не иметь существенных накоплений в банках (суммарно на всех счетах должно быть не более 50 тыс. руб.);
• иметь задолженность перед кредиторами от 50 тыс. до 500 тыс. руб.;
• должник не был признан банкротом последние пять лет и не имеет судимости по экономическим статьям.

Условие о безработице может исчезнуть ко второму чтению — такую поправку решило внести правительство, писали «Ведомости». Смягчение критериев обеспокоило банки: они опасаются, что подавать на банкротство будут недобросовестные заемщики, которые захотят уйти от ответственности перед кредиторами.

Законопроект о внесудебном банкротстве нужен и судам, отмечает Журавчак. Однако юрист не считает, что внесудебное банкротство угрожает банкам и МФО: «Нормы о внесудебном банкротстве фактически применяются только к тем должникам, взыскание задолженности с которых невозможно, в том числе в рамках исполнительного производства».

«Федресурс» опубликовал статистику банкротств за первое полугодие 2020 года, согласно которой число судебных решений о признании граждан несостоятельными увеличилось на 47,2%, а среди юридических лиц сократилось на 26%.
ДОЛГ.РФ выяснил, почему число банкротств среди граждан росло, а среди компаний сокращалось.

Статистика банкротства физических лиц

«Федресурс», исходя из сообщений арбитражных управляющих в ЕФРСБ, подсчитал, что с января по июнь 2020 года число судебных решений о признании граждан несостоятельными, включая ИП, выросло до 42 718 шт. (+47,2%). В том же периоде годом ранее их количество составляло 29 014.
За II квартал 2020 года прирост банкротств среди граждан замедлился до 29,6% (20 362 человека) в сравнении с аналогичным кварталом годом ранее. В I квартале 2020 года дела обстояли хуже – прирост составил 68% (22356 человек).
Интересно, что в июне судьи выносили в 2,18 раз больше положительных определений о признании граждан банкротами (11 483 граждан). В июне 2019 года их число составляло всего 5 279 шт.
Регионами-антилидерами по количеству банкротств среди населения стали:
Лучше всего ситуация обстоит в следующих регионах:

Регион должника	янв-июн 19	янв-июн 20	янв-июн 20 к янв-июн 19	янв-июн 20 на 100 тыс. нас.
г. Севастополь			23,1%
Республика Ингушетия			200,0%
Чеченская Республика			-33,3%
Чукотский автономный округ
Ненецкий автономный округ

По мнению руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, рост количества процедур среди граждан связана с повышением информированности граждан, наработкой технологий управляющими и практики судами. Однако он отметил, что к концу II квартала 2020 года суды вернулись к обычному рабочему режиму и уже частично компенсировали недобор решений.
Павел Курлат, партнер компании «Первая Юридическая Сеть», напомнил, что тенденции последних двух лет сказываются на росте банкротств граждан:
«Это связано, в первую очередь, с ухудшением макроэкономической ситуации в стране, падением уровня заработной платы и укрупнением бизнеса за счет сжатия и разорения мелких и средних предприятий».

Статистика банкротств компаний

Количество решений о признании компаний банкротами стало меньше (-26%) при сравнении первых полугодий 2020 и 2019 гг. Показатель сократился с 6 083 единиц до 4 502.
Во втором квартале текущего года произошло значительное снижение показателя на 39,8% (до 1895), в первом – на 11,2% (до 2607).
В июне рост ускорился, и суды приняли на 30,5% больше определений о признании банкротств компаний (+963 шт.).
Глава «Федресурса» напомнил, что основная причина изменившейся статистики – мораторий на банкротства. Часть процедур была из-за этого отложена. Мораторий действует в отношении 2 млн компаний и ИП, и только 450 субъектов от него отказались, о чем разместили объявление на ЕФРСБ.
Снижение количества банкротств компаний связано и с тем, что суды работали в ограниченном режиме. По словам Юхнина, положительная статистика отражает ситуацию в экономике примерно годовой давности, когда все было более-менее благополучно.
В топ-10 антилидеров вошли следующие регионы:
Самыми благополучными регионами стали: Республика Тыва, Чукотский автономный округ, Читинская область, иные территории, включая г. Байконур, Ненецкий автономный округ. В этих субъектах не зафиксировано ни одного утвержденного решения о признании несостоятельности какой-либо компании.
«Снижение количества банкротств среди компаний в большей степени связано с мораторием на банкротство, а также с тем, что они находились в стадии принятия новых обстоятельств и оценки своей финансовой ситуации. Но очевидно, что данные цифры изменятся в конце года и мы увидим совсем другую картину», – отметил Павел Курлат. По его словам, волна банкротств в бизнес-сегменте начнется в конце года, когда уже истекут сроки моратория, будут проведены все переговоры по аренде офисных или торговых помещений и когда для компаний наступит время осознать собственную финансовую перспективу. Ограничение деловой активности более чем на два месяца не пройдет бесследно ни для граждан, ни для предприятий.

Проблемы у граждан были и до пандемии

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, объясняет прирост банкротств среди физлиц тем, что почти половина работающих россиян в первом квартале текущего года, даже еще до пандемии, столкнулась с сокращением заработной платы. Работодатели начали массово сокращать зарплаты, переводить сотрудников на сокращенный рабочий день, на удаленный режим.

«В первом квартале сказалась ситуация с закрытием ряда секторов (туризма и гостиничного бизнеса, сферы услуг, не продовольственного ритейла). В этих направлениях достаточно много организаций, которые не смогли сохранить рабочие места, а люди определенной специализации (общепита или туризма) не смогли найти другую работу в этом же секторе», – комментирует Артем Деев. Эксперт сослался на прогнозы ЦБ РФ, Минэкономразвития, Минтруда и Высшей школы экономики, которые ожидают волны банкротств среди граждан и компаний кIII-VI кварталам этого года. Причем восстановления экономики раньше третьего квартала 2021 года ведомства не ждут.
Согласно плану правительства по восстановлению экономики, главная задача – сохранить рабочие места и не допустить сокращения доходов населения. Этот период рассчитан до июня следующего года.
«Действия властей будут сосредоточены на пресечении роста безработицы, а это поможет затормозить рост банкротств физических лиц. Если у граждан сохранится работа и доходы – у бизнеса будут перспективы для развития, и число компаний, подающих на банкротство, также не должно вырасти», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets.

Рост банкротств среди физлиц – сезонный фактор

Арбитражный управляющий Вадим Мамзиков рассказал ДОЛГ.РФ случай из собственной практики за период пандемии, когда владелец хостелов обратился за консультацией и организацией банкротства. В остальном практика показывала стандартную динамику.
Он подтвердил, что на снижающиеся показатели банкротств среди компаний повлиял мораторий. Он сработал как сдерживающий фактор обычного течения банкротств. Однако есть и другие моменты. Эксперт отметил наличие должников, которые не в состоянии организовать процедуру, ведь для этого нужны немаленькие средства, ресурсы и активы. Если юридическое лицо всегда арендовало помещения, у него нет имущества и возможности заплатить управляющему, оно не сможет стать банкротом при всем желании.
По мнению юриста, прирост банкротств по физическим лицам абсолютно органичен. Количество желающих избавиться от задолженности растет, потому что социальная политика в стране строится соответствующим образом: цены растут, кредиты выдают, но вменяемую реструктуризацию банки не предлагают, лишь добавляют проценты и растягивают займы во времени.
«Я не считаю, что статистика по гражданам выросла из-за пандемии. Это обычный, сезонный фактор. Очень много информации, рекламы в интернете. Это все действует на публику, и люди идут, избавляются от своих задолженностей через банкротство», – подчеркнул Вадим Мамзиков. После принятия закона об упрощенном банкротстве, статистика начнет расти в еще большей прогрессии. Арбитражные управляющие ожидают волны банкротств к осени-зиме 2020 года, когда скажутся все последствия ограничений и карантина.
Валентина Зебницкая, руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг», поддержала коллегу в вопросе причины рост банкротств среди населения.
«Когда Закон о банкротстве физических лиц только вступил в силу, граждане не знали про списание долгов и эффективности этого механизма в других странах, доказанной десятилетиями. Поэтому рост числа банкротов, который мы наблюдаем год от года, – результат работы юридических компаний и рост финансовой и правовой грамотности населения». Сейчас люди предпочитают не копить долги, штрафы, пени и не наращивать долговую массу, оказавшись в сложной финансовой ситуации.
«Рост числа банкротов среди граждан из года в год не означает, что в стране вдруг резко ухудшилась экономическая ситуация и люди обеднели. Это значит, что все больше должников пользуются процедурой банкротства, узнают о ней, и перестают быть «финансовыми зомби для экономики». Статистика и динамика, которую озвучил Федресурс демонстрирует именно эту тенденцию. Она скорее положительная, а не отрицательная ― популярность процедуры растет», – уверена Валентина Зебницкая. По ее словам, текущая статистика по физлицам никак не связана с текущей кризисной ситуацией:
«Процедура банкротства длительная. Реальные последствия пандемии в количестве банкротов мы увидим гораздо позже ― в 2021 году. Если раньше прирост количества банкротов был 60% — 80% год к году, то из-за коронавируса и кризиса прирост в 2021 году составит 120% — 150%». Эти примерные цифры касаются лишь «судебного» банкротства, а количество внесудебных банкротов будет зависеть от того, какую процедуру утвердят. Сейчас законопроект находится на стадии активного обсуждения. От того, насколько жесткими будут требования к банкротам, зависит потенциал банкротств по упрощенной процедуре.