МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2019 году снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 33,7 миллиарда долларов, составив 177,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт России в январе-декабре 2019 года составил 424,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-декабрем 2018 года сократился на 6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4%, на страны СНГ – 12,6%.
Основой российского экспорта в 2019 году традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,1% (в 2018 году – 63,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 66,9% (в январе-декабре 2018 года – 67,8%), в страны СНГ – 29% (35,7%).
Импорт России в 2019 году составил 247,4 миллиарда долларов и по сравнению с 2018 годом увеличился на 2,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 46,2% (в 2018 году – 47,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,3% (в 2018 году – 50,6%), из стран СНГ – 20,9% (20,5%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2018 годом снизился на 0,2%, в том числе, механического оборудования – на 0,9%, электрического оборудования – на 0,5%, Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 13,7%, легковых автомобилей – на 3,2%.
Экспорт, импорт, торговый баланс
Однако некоторые новые проблемы требуют исследования открытой экономики, то есть экономики, участвующей в международной торговле и международных финансовых отношениях с различными странами мира. Эта и следующая главы дадут вам представление о макроэкономических аспектах открытой экономики. Мы начнем главу с обсуждения основных понятий, описывающих поведение открытой экономики на мировых рынках. Возможно, что в газетных статьях или выпусках новостей вам встречались такие понятия, как экспорт, импорт, торговый баланс и обменный курс. Наша первая задача — понимание смысла этих слов. В следующей главе мы разработаем модель, с помощью которой объясним факторы, воздействующие на них, и соответствующую государственную политику.
Платежный баланс. На долю США приходится 97% панамского экспорта и ок. 55% ее импорта. Торговый баланс сводится с хронич. дефицитом — в 1960 г. — 81 млн., в 1961 г.— 94 млн., в 1962 г.— 101 млн. бальбоа. Текущие статьи платежного баланса также дефицитны в 1960 г.— 37 млн., в 1961 г.— 34 млн., в 1962 г. — 29 млн. бальбоа. Постоянная дефицитность платежного баланса вызывает сокращение валютных резервов иностранные активы П. сократились с 48 млн. долл. в 1958 г. до 29,9 млн. долл. в конце 1962 г.
Платежный баланс. Основную роль во внешней торговле играют США, на к-рые приходится св. 50% импорта и экспорта Г. Торговый баланс сводится с дефицитом в 1957 г.— 26 млн., в 1958 г.— 19,4 млн., в 1959 г. — 11,8 млн. гурдов. Резкое падение цен на кофе на мировом капиталистич. рынке ухудшает валютное положение Г., несмотря на рост экспорта. За период с конца 1954 г. по ноябрь 1960 г. золотые и инвалютные резервы Г. сократились с 11,6 млн. долл. до 3,1 млн. долл. Дефицит платежного баланса (текущие статьи) с 1955 по 1957 г. составил 112,3 млн. гурдов покрывался амер. помощью и кредитами Экспортно-импортного банка США. В 1958 г. в результате резкого форсирования экспорта платежный баланс сведен с активным сальдо в 12 млн. гурдов в 1959 г. актив в 10,6 млн. гурдов образовался за счет резкого сокращения импорта.
Платежный баланс. Внешняя торговля находится в огромной зависимости от США, на долю к-рых приходится свыше 40% экспорта Д. Р. и ок. 60% ее импорта. Торговый баланс активен однако в последнее время в связи с падением на мировом капиталистич. рынке цен на экспортное сырье положение торгового баланса ухудшилось его активное сальдо снизилось с 45 млн. песо в 1957 г. до 13 млн. песо в 1959 г. Текущие статьи платежного баланса в 1958 г. были сведены с активным сальдо в 11 млн. песо против 23,1 млн. песо в 1957 г.
Платежный баланс. Хотя экономика находится в сильной зависимости от импорта, торговый баланс за ряд последних лет сводится с положительным сальдо, что связано с выкачиванием из страны большого количества сырьевых ресурсов. В 1958 г. экспорт составил 40,3 млн. долл., а импорт — 27,8 млн. долл. Основными предметами экспорта являются каучук, железная руда, алмазы, на к-рые приходится более 90% экспорта страны. На долю США падает от 60 до 70% внешнеторгового оборота Л. Несмотря на активность торгового баланса, текущие статьи платежного баланса сводятся с пассивным сальдо в 1957 г.— 3,9 млн. долл., в 1958 г. — 3,2 млн. долл. Дефицит вызывается в основном переводами огромных прибылей иностранными монополиями от их инвестиций в Л. покрывается за счет различных видов иностранных займов и помощи .
Платежный баланс (рис. 7.5.1) показывает итог внешнеэкономических операций по торговому балансу, по балансу экспорта-импорта услуг, балансу трансфертных платежей и чистым факторным доходам. Представляет собой соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, идущих за границу. В том случае, если поступающие в страну платежи превышают выплаты другим странам и международным организациям, платежный баланс является активным (положительное сальдо), если же наоборот — то пассивным (отрицательное сальдо). Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты.
Что касается политики меркантилизма, то главной ее задачей было обеспечение накопления денег в стране. Вначале это достигалось административными мерами (запрет вывоза денег за рубеж, ограничение импорта и т. п.). В период позднего меркантилизма проводилась более гибкая политика с упором на экономические, а не административные методы — поощрение внешней торговли, судоходства и колониальных экспедиций развитие производства экспортных товаров, поддержание активного (экспорт больше импорта) торгового баланса с другими странами и т. д. Ставка делалась уже не на простое накопление денежных сокровищ, а на запуск денег в оборот, приносящий доход.
Разница между величиной экспорта и импорта при каждом данном уровне доходов представляет собой чистый экспорт, или торговый баланс. При низком уровне доходов наблюдается превышение стоимости экспорта над стоимостью импорта, потому что расходы на импорт будут малы по отношению к расходам на экспорт. При высоком уровне доходов, когда импорт выше экспорта, будет наблюдаться торговый дефицит.
Как известно, большинство стран Латинской Америки встали на путь импортозамещения в первой трети XX в. Выбор этой стратегии изначально произошел стихийно, под влиянием внешних факторов — Великой депрессии 30-х гг. и мировых войн, что привело к сокращению традиционных рынков сбыта сырья. Сокращение доходов от экспорта, проблемы торгового баланса, уменьшение промышленного импорта и импорта потребитель-
По его оценкам, к началу 80-х годов в результате роста импорта источников энергии в США дефицит торгового баланса по топливу может достичь 20—30 млрд. долл. по сравнению с 3 млрд. в настоящее время. По-видимому, большая часть ввозимой нефти будет поступать из стран Ближнего и Среднего Востока. Это обосновывается тем, что в настоящее время 85% разведанных запасов нефти в про-мышленно развитых капиталистических и развивающихся странах приходится на 11 стран—членов ОПЕК , причем большая их часть принадлежит арабским странам. На долю этих стран приходится 90% мирового экспорта нефти. Особенно важное значение имеют Саудовская Аравия и Иран, огромное потенциальные запасы нефти которых позволяют значительно увеличить добычу.
Показатели внешней торговли традиционно занимают важное место в платежном балансе. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за соответствующий период. Благодаря этому различию в свое время возникло понятие платежного баланса как соотношения произведенных денежных платежей и фактических поступлений в отличие от общего торгового баланса, порождающего соответствующие требования и обязательства с различными сроками погашения. Однако органы, собирающие сведения о внешнеэкономических операциях, никогда не имели возможности отделить реально произведенные платежи и поступления от общих торговых показателей. Они пользуются данными таможни о внешнеторговых сделках, которые и включаются в торговый баланс. С точки зрения государственной экономической политики именно эти данные представляют главный интерес. Различия между ними и реальными платежами отражены в кредитных операциях платежного баланса.
Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и общей экономической политики. Для стран, отстающих от лидеров по уровню экономического развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных средств для оплаты импорта лицензий, доходов от иностранных инвестиций и других международных обязательств. Для ряда промышленно развитых стран (Япония, ФРГ и др.) активное сальдо торгового баланса используется для экспорта капитала, создания второй экономики за рубежом.
Платежные балансы развивающихся стран — импортеров нефти. Хронический дефицит их платежных балансов обусловлен зависимым типом экономического развития, неравноправным участием в международном разделении труда. Ограниченные экспортные возможности и растущие потребности в импорте машин и оборудования, полуфабрикатов, продовольствия, товаров широкого потребления вызывают неуравновешенность торговых балансов. Несбалансированность внешней торговли определяется также условиями торговли — неблагоприятным соотношением экспортных и импортных цен. Завышение цен на товары развитых государств и занижение цен на ряд товаров традиционного экспорта развивающихся стран — одно из проявлений неблагоприятных условий торговли. В результате переплат по импорту и недополучения выручки по экспорту развивающиеся страны теряют от 10 до 15 млрд долл. в год, а также не менее 10 млрд долл. — от нетарифных ограничений на их экспорт.
Элементы платежного баланса. Важнейшая составная часть платежного баланса по текущим операциям — торговый баланс, отражающий соотношение стоимости экспорта и импорта товаров за соответствующий период. В платежный баланс по текущим операциям включаются также платежи и поступления по страхованию, комиссионным операциям, туризму, проценты и дивиденды по капиталовложениям, платежи по лицензиям за использование изобретений. В платежном балансе отражаются также военные расходы страны за рубежом.
Платежное требование — расчетный документ, выписываемый поставщиком, содержащий указание банку получить причитающуюся ему денежную сумму от плательщика на основании соответствующих документов, свидетельствующих о совершенных операциях. Платежное требование-поручение — расчетный документ, выписываемый поставщиком, содержащий требование к покупателю оплатить на основании направленных в обслуживающий банк плательщика расчетных и отгрузочных документов стоимость поставленной по договору продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Платежный баланс — соотношение платежей, произведенных страной за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы за определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год). Включает торговый баланс, отражающий соотношение стоимости экспорта и импорта товаров страны за соответствующий период, баланс услуг и не-коммер еских платежей. В совокупности они образуют платежный баланс по текущим операциям. Общий платежный баланс страны образует платежный баланс по текущим операциям и баланс движения капиталов и кредиторов, а также движение золотых и валютных резервов. Общее сальдо платежного баланса России за последние годы является отрицательным, что объясняется отрицательным сальдо по балансу движения капиталов и кредитов между странами.
Данные торгового баланса дают общее представление об изменениях в торговле за анализируемый период времени. Однако приводимые в платежных балансах сведения об экспорте и импорте в значительной мере искажаются недостоверностью первичных статистических данных. Например, все легальные внешнеторговые операции фиксируются достаточно точно при пересечении товарами таможни. Затем валютные власти страны вносят необходимые поправки, чтобы приспособить таможенную статистику к требованиям платежного баланса, а именно пересчитывают импорт в ценах СИФ в импорт в ценах ФОБ (т. е. отделяют расходы на фрахт и страхование от прямых затрат на покупку товаров), учитывают импорт по ценам, из которых исключены пошлины, из валютной статистики вычитают стоимость товаров, полученных в рамках помощи, и т. д. Однако из-за отсутствия необходимых данных многие развивающиеся страны исчисляют импорт по ценам СИФ, что ведет к искажению как торгового баланса, так и расчетов за услуги. Во многих развивающихся странах значительная часть внешней торговли осуществляется контрабандным путем и не учитывается в их таможенной и валютной статистике.
Экспорт и импорт товаров и услуг образуют торговый баланс государства, который органически связан с платежным балансом, с той его частью, которая называется Счет текущих операций . Положительное сальдо торгового баланса (превышение экспорта над импортом в валюте) означает приток валюты в страну, который позволяет уравновесить отток валюты, определяемый во втором разделе платежного баланса Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами .
Анализ внешнеторгового оборота должен начинаться с экспорта, т. к. только экспорт приносит валюту, необходимую для осуществления импорта. Кроме того, экспорт должен превышать импорт, чтобы обеспечить платежный баланс. России, вынужденной обслуживать на современном этапе огромный внешний государственный долг, активный торговый баланс совершенно необходим.
Оценка экспорта и импорта сопряжена с общими проблемами ценообразования и специфическими, связанными с транспортировкой торговыми услугами (наценками) и налогообложением. Поэтому в каждой конкретной операции стоимость товара можно оценить по-разному в зависимости от того, включаются или не включаются в него услуги по транспортировке, страхованию, погрузке, хранению и т.п., которые оплачивает импортер или, возможно, экспортер после того, как товар приобретен, но до того момента, когда он доставлен покупателю. Очевидно, необходимо предложить некоторое условное правило оценки, так как в противном случае динамика торговых балансов может быть искажена в результате применения различных методов оценки.
Активное сальдо торгового баланса — превышение товарного экспорта над товарным импортом.
Квадрант II МОБ в подлежащем имеет отраслевую номенклатуру МОБ. Сказуемое содержит показатели, отражающие конечное использование продуктов и услуг в экономике в разрезе этой номенклатуры. К ним относятся расходы на конечное потребление домашних хозяйств, государственных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства валовое накопление основного капитала изменение запасов материальных оборотных средств у производителей, потребителей и в торговле чистое приобретение ценностей (покупки ценностей за вычетом их продажи) и экспорт. Все показатели рассчитаны в ценах покупателя (т.е. в ценах конечного использования). В справочных целях баланс содержит показатели, необходимые для перехода к основным ценам в отношении отечественной продукции (импорт, торгово-транспортная наценка, чистые косвенные налоги, налоги на импорт). Данные квадранта II дают возможность изучать структуру конечного использования в экономике продуктов и услуг отдельных отраслей (по строкам), а также отраслевую структуру отдельных компонентов конечного использования ВВП (по графам).
После обвального падения в начале реформ в 1992 г. примерно до 40% от уровня 1990 г. стоимость экспорта товаров из России в страны дальнего зарубежья из года в год нарастала. В 1996 г. она превысила указанный минимум более чем вдвое, достигнув примерно 85% от предреформенного уровня. Импорт тоже увеличивался, но гораздо медленнее. В 1996 г. годовая стоимость товаров, ввезенных из дальнего зарубежья, превысила уровень 1992 г. на 28%, и нынешний импорт из этих стран составляет лишь около половины того, что ввозилось из-за границы в Россию в 1990 г. Намного более высокие темпы увеличения экспорта по сравнению с импортом обеспечили устойчивый актив торгового баланса и его значительный рост — с 7,9 млрд.долл. в 1993 г. до 22,7 млрд.долл. в 1996 году . 95 Рост экспорта и активное сальдо внешней торговли непременно фигурируют в скудном перечне достижений экономических реформ в России.
Однако в настоящее время российская внешняя торговля имеет мало общего с рациональной организацией международного товарообмена, когда экспорт способствует развитию производительных сил страны, а импорт не заменяет, а дополняет внутреннее национальное производство. Активность торгового баланса есть скорее стихийный результат поспешной либерализации и приватизации внешних экономических связей в условиях разрушения единого экономического пространства бывшего СССР и общего расстройства российской экономики.
За фасадом видимого благополучия торгового баланса скрываются явления и тенденции, мало отвечающие когда-то прозвучавшим обещаниям властей добиться перестройки внешнеторговой политики России таким образом, чтобы были обеспечены диверсификация экспортного потенциала, опережающий рост экспорта наукоемкой продукции, развитие конкурентных на мировом рынке производств, переход от критического, поддерживающего импорта к импорту, стимулирующему повышение технического уровня и качества отечественной продукции .196 Невыполнение этого создает непосредственную угрозу позиции России уже в геополитическом плане.
Обычным аргументом является то, что высокий дефицит торгового баланса уменьшает число рабочих мест в США. Однако этот аргумент вызывает сомнения. Денежные потоки между государствами скрывают тот факт, что в общем американцам приходится рано или поздно платить за импорт сокращением экспорта. Даже если бы США могли приостановить в настоящий момент всю внешнеторговую деятельность, то при этом перестанет существовать экспортная отрасль страны в долгосрочном периоде, что будет стоить рабочих мест, которые могли быть получены в краткосрочный период.
В стране с положительным сальдо платежного баланса, напротив, курс национальной валюты повысится. Стоимость импорта возрастет, а экспорта — уменьшится, положительное сальдо торгового баланса будет со временем ликвидировано. Такую ситуацию можно интерпретировать как неблагоприятную для местных производителей на международных рынках товаров и услуг. Местные производители (и их профсоюзы) могут осуществлять давление на политиков, чтобы те повысили конкурентоспособность их товаров на мировом рынке путем продажи национальной валюты на международных валютных рынках, таким образом предотвращая падение курса национальной валюты. Несомненно, эти рассуждения актуальны для современной Германии и Японии.
Важнейшей составной частью П. б. является торговый баланс, сальдо которого показывает соотношение экспорта и импорта, причем особо рассматривается торговля услугами. Кроме тою, П. б. учитывает переводы денежных доходов различного рода и движение инвестиций и прочего долгосрочного капитала. Таким образом, в П. б. как в зеркале отражаются все связи страны в мировом капиталистическом хозяйстве. ПЛАТНОСТЬ — точное соблюдение сроков и порядка платежей по денежным обязательствам.
Торговый баланс Экспорт товаров Импорт товаров Услуги и чистый доход Чистый доход от инвестиций Другие услуги Разовые односторонние платежи Баланс по текущему счету внешнеторговых операций -127,2 319,3 -446,5 15,2 2,2 13,0 -14,6 -126,6
Таким образом, хотя экономисты и привыкли расхваливать господствующую международную систему как обеспечивающую преимущества международного разделения труда, а также гармоническое сочетание интересов различных народов, в ней заключены и менее благотворные начала. Несомненно, здравым смыслом и правильной оценкой хода событий руководствовались те государственные деятели, которые полагали, что если богатая старая страна пренебрегает борьбой за рынки, то ее процветание померкнет и прекратится. Но если народы научатся обеспечивать себе полную занятость с помощью внутренней политики (и, добавим, если они смогут к тому же достигнуть равновесия в динамике населения), тогда не должно быть мощных экономических сил, рассчитанных на противопоставление интересов одной страны интересам ее соседей. Возможности для международного разделения труда и международного кредита на подходящих условиях останутся и в этом случае. Но тогда больше не будет настоятельных причин, в силу которых одна страна вынуждена навязывать свои товары другим или отвергать предложения своего соседа не потому, что ей необходимо раздобыть средства для оплаты товаров, которые она хочет купить, а с определенным намерением нарушить равновесие платежей и изменить торговый баланс в свою пользу. Международная торговля перестала бы быть тем, чем она является сейчас, а именно — отчаянной попыткой поддержания занятости внутри страны путем форсирования экспорта и ограничения импорта. Даже в случае успеха это лишь перекладывает проблему безработицы на плечи соседа, оказавшегося самым слабым в борьбе. Международная торговля стала бы добровольным и беспрепятственным обменом товаров и услуг на взаимовыгодной основе.
Показатель роста внешнеторгового оборота республики свидетельствует о значительном превышении объема экспорта над импортом. Сальдо торгового баланса в 2002 г. составило около 2 млрд. USD при 6-кратном превышении экспорта над импортом (рис. 11).
США как бы обладают правом бесконечного заимствования и правом построения бесконечной пирамиды долга. Не случайно их дефицит торгового баланса (то есть превышение импорта над экспортом, стоимости ввезённых товаров над вывезенными), даже при крайне неравных ценах и при исключительно высоком курсе доллара составляет
Теория эластичности утверждает, что обменный курс представляет собой не что иное, как такую цену иностранной валюты, при которой поддерживается равновесие платежного баланса. Например, если импорт из страны А велик, торговый баланс слаб. Соответственно, возрастает обменный курс, вызывая рост экспорта из страны А и связанного с этим доходов наряду с падением доходов зарубежного партнера. Как только рост внутренних доходов (в стране А) вызовет рост внутреннего потребления как отечественных, так и зарубежных товаров и, соответственно увеличение спроса на иностранную валюту, падение зарубежных доходов (в стране В) повлечет за собой падение потребления в стране В отечественных и зарубежных товаров и снижение спроса на отечественную валюту.
Платежный баланс. Торговый баланс Г. в 1957 г. был сведен с пассивным сальдо в 7,6 млн. лемп. в 1958 г. в результате резкого сокращения импорта торговый баланс дал активное сальдо в 10,4 млн. лемп., а в 1959 г.— 16,4 млн. лемп. На долю США в 1959 г. приходилось 57% экспорта и 55% импорта. Несмотря на значительное улучшение торгового баланса, текущие статьи платежного баланса сводятся с дефицитом — в 1957 г. — 28,2 млн. лемп., а в 1958 г.—18,9 млн., в 1959 г.— 3,8 млн. Дефицит вызывается значительным превышением расходов над доходами по фрахту и переводами прибылей амер. монополиями от их инвестиций в Г. Дефицит покрывается за счет иностранных займов и инвалютных резервов страны.
На рис. 28ПП-ЗЬ показано влияние возросшего экспорта на торговый баланс. Кривая экспорта перемешается вверх. Как мы видим из увеличившейся разницы между экспортом и импортом, при новом уровне равновесных доходов состояние торгового баланса улучшится. Отметим, однако, что активное сальдо баланса увеличилось на величину меньшую, чем 20 долл. прироста экспорта. Причина данного явления состоит в том, что расширение объема доходов увеличивает и расходы на импорт. Однако при увеличении объема экспорта всегда будет улучшаться и состояние торгового баланса. И чем больше увеличивается экспорт, тем меньше будет предельная склонность к импорту. В данном примере торговый баланс улучшается на 12 долл., которые представляют собой разницу между 20 долл. прироста экспорта и соответствующим приростом импорта, изменение величины которого задается произведением MPQ х изменение доходов в нашем случае оно равно 8 долл. (0,2 X 40).
В 1996 году сохранилась сложившаяся в 1995 тенденция опережающего роста импорта по сравнению с экспортом. Экспорт товаров увеличился на 62%, а импорт — почти в 2 раза. Положительное сальдо превышения экспорта над импортом в 1995 году оказалось 1052 млн. долл., а в 1995 — 1642 млн. долл. Рост экспорта был связан как с увеличением фактического объёма поставок, так и с улучшением ценовой конъюнктуры на продукцию ТЭК. Отсутствие положительных сдвигов в совокупном внутреннем спросе и предложении отразилось на структуре внешней торговли. В экспорте увеличилась доля минеральных продуктов и топлива с 55 до 72%. Доля инвестиционных товаров — машин, оборудования и транспортных средств возросла лишь на 5%, что не обеспечивает потребности отраслей ТЭК в проведении мероприятий полнокомплексной реконструкции и модернизации основных фондов. Анализ торгового баланса показал, что его положительное сальдо складывается, прежде всего, за счёт позиции «топливно-энергетические товары». По количественным показателям
Сокращение централизованного импорта и увеличение экспорта привело к установлению устойчивого положительного сальдо торгового баланса, что позволило ослабить нагрузку на расходную часть федерального бюджета. Для примера положительное сальдо торгового баланса 1998г. по сравнению с 1993г. выросло более чем на 23% и достигло 28,5 млрд. долларов.
Методы регулирования платежных балансов развивающихся стран. Развивающиеся страны применяют разнообразные методы регулирования платежного баланса, в основном позаимствованные у развитых государств, направленные на стимулирование экспорта, сдерживание импорта товаров, привлечение иностранных капиталов, ограничение вывоза капиталов 1) дефляционная политика 2) девальвация национальной валюты для обеспечения ее эффективности развивающиеся страны периодически вводят дифференцированные налоги и субсидии на экспорт и импорт, множественность валютного курса, иногда в форме двойного валютного рынка 3) валютные ограничения 4) финансовая и денежно-кредитная политика (используются бюджетные субсидии экспортерам, протекционистское повышение налога на импорт, денежно-кредитная политика) 5) специальные меры воздействия государства на платежный баланс в ходе формирования его основных статей. Важным объектом регулирования является торговый баланс по линии преодоления монокультурности экспорта и его диверсификации. Регулирование направлено на качественные сдвиги в структуре внешней торговли страны, на ограничение импорта товаров, не являющихся предметом первой необходимости.
Важным объектом регулирования является торговый баланс по линии преодоления монокультурности экспорта и его диверсификации. Регулирование направлено на качественные сдвиги в структуре внешней торговли страны, на ограничение импорта товаров, не являющихся предметом первой необходимости.
Внешнеторговый баланс (Mer handise trade balan e). Этот индикатор является одним из наиболее важных экономических индикаторов. По его величине судят о наступлении долговременных изменений в финансовой и внешней политике. Торговый баланс состоит из чистой разницы между экспортом и импортом при торговле с определенной страной. Данные индекса включают товары 6 категорий
Мировая торговля включает два взаимосвязанных процесса: экспорт и импорт.
Экспорт — продажа иностранным контрагентам товаров с вывозом их за границу.
Импорт — приобретение у иностранных контрагентов товаров с ввозом их из-за границы.
Общая величина экспорта и импорта отдельной страны образует ее внешнеторговый оборот. Торговый баланс — это чистая цена экспортирования товаров за вычетом их импорта — важный показатель экономического состояния страны. Изменение торгового баланса можно рассматривать можно по-разному: например, превышение экспорта над импортом говорит о том, что усиливается мировой спрос на товары данной страны. Если весь мир покупает экспортные товары данного государства и покупатели на внутреннем рынке также предпочитают отечественные товары импортным, то экономика данной страны в хорошем состоянии. Наоборот, дефицит означает, что товары данной страны недостаточно конкурентоспособны, и необходимо что-то предпринять, чтобы защитить свой уровень жизни.
Дефицит — отрицательный платежный или торговый баланс.
Внешнеторговый баланс страны — соотношение стоимости экспортирования и импорта товаров за определенный период времени. Внешнеторговый баланс включает фактически оплаченные и осуществленные в займ товарные сделки. Внешнеторговый баланс составляется по отдельным странам и по группам государств.
Сальдо торгового баланса
Сальдо торгового баланса — это годовой показатель сведений внешнеторговых сделок страны. Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что было экспортировано за границу товаров больше, чем получено из других стран (импорт). Если сальдо отрицательное, то импорт товаров преобладает над экспортом. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет всё то, что производит. Отрицательный торговый баланс говорит о том, что страна кроме своих товаров потребляет и иностранные товары.
Валюта. Валютный курс: понятие, виды и факторы, на него влияющие. Теория паритета покупательской способности
Термин «валюта» применяется в трояком понимании:
Валюта — это денежная единица данной конкретной страны.
Валюта — это иностранные денежные средства и расчетные единицы.
Валюта — это международные расчетные единицы типа «евро», СДР и пр.
Поскольку задача мировой валютной системы состоит в содействии развитию международной торговли, то любая национальная валюта должна обладать внешней и внутренней обратимостью, т. е. возможностью конвертации в валюты других государств. Конвертируемость определяет степень ликвидности валюты на международных финансовых рынках. Таким образом, конвертируемость валюты характеризует качество валюты.
Валютный курс – стоимостное соотношение 2-х валют при их обмене или цена денежной единицы, выраженная в денежной единице другой страны.
2 метода установления валютных курсов: 1. Плавающий – обменный курс который складывается под воздействием экономических факторов, влияющих на спрос и предложение валюты и может изменяться в любых пределах без законодательной регламентации.
2. Фиксированный – это такой курс когда соотношение национальной и иностранной валют остается неизменным не смотря на изменение общеэкономических факторов. Способом валютного регулирования является установление валютного коридора. Он предполагает что ЦБ устанавливает пределы колебаний валютного курса.
На курс национальной валюты влияют следующие факторы:
I. Структурные факторы 1. изменение уровня процентных ставок
2. состояние платежного баланса страны. Активное сальдо платежного баланса увеличивает спрос на национальную валюту, следовательно ее курс растет.
3. Уровень инфляции
4. Объем и темпы роста ВВП
II. Конъюнктурные факторы: 1.уровень деловой активности в национальной экономике
2. Колебания на мировых товарных рынках и рынках ц/б
3. спекуляции на внутренних и международных валютных рынках.
III. Политические факторы 1. Доверие к национальному правительству
2. Наличие у правительства реальной программы развития страны
3. Степень вмешательства государства с сферу бизнеса
4. Наличие или ожидание военного конфликта и др.
IV. Психологические факторы 1. Ожидание инфляции
2. Ожидание денежных реформ
3. Доверие к национальной валюте.
Теория паритета покупательной способности (Theory of purchasing power parity) – это теория, означающая что, в международной торговле, которая ограничена операциями формирующими платежный баланс страны, для покупки одинаковых потребительских корзин товаров и услуг будет необходима та же сумма денег, при конвертации национальной валюты в другую по рыночному курсу.
Из этого следует, что если в одной стране потребительская корзина стоит 5 тыс. в национальной валюте, а в другой стране аналогичная потребительская корзина стоит 1 тыс. в национальной валюте, то рыночный курс валют будет определяться соотношением 5:1.
На самом деле рыночный курс валют государств не совпадает с паритетом покупательской способности ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде, так как не учитывает движение капиталов между этими странами, транспортные издержки, а также ряд других факторов.
Актуальность данной темы невозможно преувеличить,т.к торговый баланс является зеркальным отражением экономического состоянии страны.В современных условиях трудно прогнозировать или активно участвовать в международной валютно-финансовой системе,если не учитывать роль торгового баланса страны.
Целью данной статьи является изучение теоретических аспектов торгового баланса, его роли, основных статей и факторов, влияющих на него.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятие и сущность торгового баланса;
- изучить его главные особенности
Торговый баланс (Trade Balance,TB) — часть платежного баланса, характеризующая торговые связи страны с другими государствами. Его составляющими являются экспорт и импорт товаров. Торговый баланс — это разница между суммой экспорта и суммой импорта товаров страны. Торговый баланс характеризует, прежде всего, конкурентоспособность товаров страны за границей. Преобладание экспорта над импортом (положительное сальдо торгового баланса) говорит о том, что в страну происходит приток иностранной валюты, и курс национальной валюты повышается. И наоборот, преобладание импорта над экспортом (отрицательное сальдо или дефицит торгового баланса) означает низкую конкурентоспособность товаров страны за рубежом.(1, с.3)
Началом зарождения понятия «платежный баланс», согласно его современному пониманию, можно считать появление термина «торговый баланс». Впервые он был использован Эдуардом Мисселденом в трактате «Круг торговли» (1623 г.) где делаются первые расчеты торгового баланса для Англии за 1621г.
Дальнейшее развитие понятие «торговый баланс» получает в работах Томаса Манна. В книге «Богатство Англии во внешней торговле» (1664 г.) автор вводит понятие «общий торговый баланс». Т.Манн отмечает, что дефициты во внешней торговле с одними странами могут компенсироваться положительным сальдо с другими государствами, поэтому оценку внешнеторговой деятельности следует проводить на основе общего торгового баланса.
Термин «платежный баланс» впервые использовал английский экономист, один из крупнейших представителей позднего меркантилизма (от итал. mercante — торговец, купец), первая школа буржуазной политэкономии) Джеймс Стюарт (1712-80). В его работе «Исследования о принципах политической экономии» (1767 г.), он первым указал и подробно рассмотрел взаимосвязь между внешней торговлей и движением капитала. Д. Стюарт определяет платежный баланс как самостоятельное понятие, которое состоит из(7, с. 57):
- Расходов граждан за рубежом.
- Платежей по долгам, основной суммы долга и процентов иностранцам.
- Предоставления денежных займов другим странам.
Роль торгового баланса в экономике России
В России положительное сальдо торгового баланса наблюдается за всю историю существования статистики. Отношение к профициту или дефициту торгового баланса страны зависит от ряда факторов, обуславливающих положение этой страны в мировом хозяйстве, особенностей деловых связей с партнерами, характеристик и удельного веса основных статей торгового баланса и т.д.
Так, отношение к положительному сальдо торгового баланса в России достаточно противоречиво. Не смотря на увеличивающийся отрыв экспорта над импортом, формирующий положительное сальдо торгового баланса, качественные характеристики этого профицита не могут не вызывать обеспокоенности экономистов вот уже на протяжении как минимум десятилетия.
Основным источником профицита и главной статьей экспорта являются природные ресурсы, активно вывозимые из России. И удельный рост экспорта природных ресурсов показывает динамику роста на протяжении всего времени статистического наблюдения. Как мы можем видеть, количественный рост экспорта наблюдается все последнее десятилетие. Падение экспорта и импорта товаров в денежном исчислении в 2009 году было обусловлено активной фазой мирового финансово-экономического кризиса, но в течении 2 лет падение было отыграно, и показатели торговли по итогам 2011 года достигли рекордных отметок. Стоит так же обратить внимание на то, что как таковой экспорт природных ресурсов в кризис количественно не упал.(пересказ источника 2,с.15)
Вывод
В заключении, следует отметить, что торговый баланс является одним из основных инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования.
Торговый баланс — соотношение между суммой цен товаров, вывезенных какой-либо страной, либо группой стран, и суммой цен товаров, ввезенных ими за определенный период времени, например за год, квартал, месяц. Иначе говоря, торговый баланс — это экспорт и импорт какой-либо страны за определенный период или дату.
Если стоимость вывоза товаров данной страны превышает стоимость их ввоза, то торговый баланс является активным. Если же стоимость ввоза превышает стоимость вывоза, то такой торговый баланс является пассивным. В случае совпадения стоимости вывоза и ввоза образуется нетго-баланс. Страна, имеющая пассивный торговый баланс, должна покрывать дефицит путем расходования различных поступлений платежного баланса, в частности доходов от перевозок на своих средствах транспорта или через свою территорию иностранных товаров, процентов и дивидендов от капиталовложений за границей, притока иностранных капиталов, иностранных кредитов, использования резерва иностранных валют и вывоза золота. Активное сальдо торгового баланса в значительной степени характеризует благоприятное экономическое положение данной страны, является одним из важных показателей степени зависимости ее экономики от внешних рынков, от состояния конъюнктуры, международной конкуренции, а также политической зависимости от других государств.
Данные платежного баланса отражают, как в течение отчетного периода развивалась торговля с другими странами, которая непосредственно влияет на уровень производства, занятости и потребления, сколько доходов было получено от нерезидентов и сколько было выплачено им. Эти данные позволяют проследить, в какой форме происходило привлечение иностранных инвестиций, своевременно ли осуществлялось погашение внешней задолженности страны или имели место просрочки и ее реструктуризация, а также, как резиденты инвестировали в экономику других стран, как Центральный банк устранял платежные дисбалансы, увеличивая или уменьшая размер своих резервов в иностранной валюте.
Платежный баланс активно используется для определения фискальной и монетарной политики, протекционистских мер, а также при принятии решений по регулированию внутреннего валютного рынка и валютного курса.На основании результатов платежного баланса принимаются дальнейшие решения в области экономической политики страны.
Отличительной особенностью России от других стран с транзитивной экономикой является ее огромный ресурсный потенциал, который позволяет поддерживать активным текущий платежный баланс, главным образом за счет положительного торгового баланса.
Для России более актуальным является финансирование дефицита счета движения капитала платежного баланса, нежели текущего платежного баланса. Однако это нельзя назвать плюсом для экономики, так как положительное сальдо счета текущих операций является отражением низкой инвестиционной привлекательности России.