Рынок интернет эквайринга

Содержание

Что такое международный интернет-эквайринг
Где подключить международный интернет-эквайринг
Как подключить международный интернет-эквайринг

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—3q2019

Диаграмма 13. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019

Диаграмма 14. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 16. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 17. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 18. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 19. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 20. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 22. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 23. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 24. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2018

Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 26. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019

Диаграмма 27. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2016—2023П

Диаграмма 28. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2017—2023П

Диаграмма 29. Количество и темп прироста платежных карт, эмитированных кредитными организациями, 01.01.09—01.10.2019

Диаграмма 30. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2014—01.10.2019

Диаграмма 31. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019

Диаграмма 32. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019

Диаграмма 33. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019

Диаграмма 34. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019

Диаграмма 35. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—3q2019

Диаграмма 36. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009, 2015—2019

Диаграмма 37. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013, 2015, 2017—2019

Диаграмма 38. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 39. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 40. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 41. Динамика доли безналичных операций в России, 2008—1h2019

Диаграмма 42. Объем рынка эквайринга в России, 2015, 2018

Диаграмма 43. Структура рынка эквайринга по направлениям, 2016―1h2019

Диаграмма 44. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2023П

Диаграмма 45. Динамика количества пользователей эквайринга через мобильные устройства в России, 2017―2023П

Диаграмма 46. Структура пользователей эквайринга через мобильные устройства в России по полу, возрасту и доходу, октябрь 2019

Диаграмма 47. Доля безналичных платежей по категориям потребления, 3q2019

Диаграмма 48. Размер и динамика среднего безналичного чека по категориям потребления, 3q2019

Диаграмма 49. Доля торговых точек без возможности безналичных платежей, 3q2019

Диаграмма 50. Топ-10 регионов по доле безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 51. Топ-10 регионов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 52. Топ-10 городов по доле безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 53. Топ-10 городов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 54. Структура рынка эквайринга по игрокам, 2017―2018

Диаграмма 55. Количество транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, 2012, 2014―2018

Диаграмма 56. Топ игроков на рынке эквайринга в Европе по количеству платежей, 2018

Диаграмма 57. Проникновение Интернета в России, 2000—2018

Диаграмма 58. Количество интернет-пользователей и проникновение Интернета в России, февраль-июль 2018 — май-октябрь 2019

Диаграмма 59. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, май-октябрь 2019

Диаграмма 60. Характеристики аудитории Интернета в России, май-октябрь 2019

Диаграмма 61. Динамика доли интернет-пользователей, совершавших покупки онлайн, 1h2013—1h2017, 2017―2018

Диаграмма 62. Категории онлайн-покупок россиян, по размеру городов, июль 2018

Диаграмма 63. Причины покупок в интернет-магазинах, июль 2018

Диаграмма 64. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2021П

Диаграмма 65. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П

Диаграмма 66. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—2019П

Диаграмма 67. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (B2C), 2011—2023П

Диаграмма 68. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2019E

Диаграмма 69. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2018

Диаграмма 70. Прирост средней величины онлайн-платежа по товарным категориям, 2018

Диаграмма 71. Категории онлайн-покупок россиян, ноябрь 2018

Диаграмма 72. Топ-15 категорий онлайн-покупок россиян, 2018—2019

Диаграмма 73. Структура рынка корпоративных интернет-закупок по категориям, 2018

Диаграмма 74. Топ наиболее популярных категорий по C2C-продажам в Интернете, апрель 2019

Диаграмма 75. Топ наиболее популярных категорий по сделкам на «Avito», 1-3q2019

Диаграмма 76. Онлайн-продажи в социальных каналах, по категориям, март 2017-март 2018

Диаграмма 77. Характеристики сайтов Рунета по приему онлайн-платежей, 2017—2018

Диаграмма 78. Структура онлайн-платежей по устройствам оплаты, по категориям, январь-октябрь 2018

Диаграмма 79. Популярность вариантов оплаты при совершении онлайн-платежей, июль 2018

Диаграмма 80. Основные категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга, 2017—2018

Диаграмма 81. Основные категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт, 2017—2018

Диаграмма 82. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2017—2018

Диаграмма 83. Динамика количества и доли сайтов, принимающих онлайн-оплату, 4q2015—4q2018

Диаграмма 84. Структура сайтов, принимающих онлайн-оплату, по поставщикам платежных решений, 4q2015—4q2018

Диаграмма 85. Топ-10 поставщиков платежных решений по сайтам, принимающим онлайн-оплату, 4q2015—4q2018

Диаграмма 86. Размер среднего чека по онлайн-операциям, 1h2018—1h2019

Диаграмма 87. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016―2018

Диаграмма 88. Структура объема онлайн-платежей по типам карт, 2016―2018

Диаграмма 89. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по количеству транзакций), 2016—2017

Диаграмма 90. Рост количества онлайн-платежей с помощью pay-сервисов, 2018

Диаграмма 91. Структура количества платежей, осуществленных через Pay-сервисы, май 2018

Диаграмма 92. Средняя величина онлайн-платежа банковскими картами по видам платежных средств и устройств, май 2018

Диаграмма 93. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, октябрь 2018/январь 2020

Диаграмма 94. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 95. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 96. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, май 2018, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 97. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 98. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 99. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 100. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринга, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 101. Распределение банков по интеграции с CMS-модулями, январь 2020

Диаграмма 102. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 103. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 104. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 105. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 106. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать бесконтактную оплату, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 107. Распределение платежных агрегаторов по возможности производить оплату с помощью мобильного оператора, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 108. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2017

Диаграмма 109. Рейтинг игроков рынка интернет-эквайринга по активности публикации тематических пресс-релизов, 09.01.2019-16.01.2020

Диаграмма 110. Динамика доли безналичных операций в России, 2008—1h2019

Диаграмма 111. Мнения экспертов о влиянии Системы быстрых платежей на платежный рынок России, 2019

Международный интернет-эквайринг позволяет принимать онлайн-платежи в иностранной валюте. Расскажем, как российская компания может организовать приём платежей от иностранных клиентов с помощью международного интернет-эквайринга.

Что такое международный интернет-эквайринг

С обычным интернет-эквайрингом вы можете принимать платежи из любой точки мира через популярные платёжные системы — Visa, Mastercard, Maestro и другие.

Схема расчётов с иностранными клиентами выглядит так:

Интернет-магазин выставляет покупателю счёт в валюте его страны.
Сумма покупки конвертируется в рубли по курсу банка-эквайера, с которым у продавца заключен договор на оказание услуги.
Сумма покупки ещё раз конвертируется в иностранную валюту, но уже в банке-эмитенте для списания с карты покупателя.

Получается, что покупатели платят больше, чем стоит товар. Из-за этого они расстраиваются и уходят к конкурентам.

Международный интернет-эквайринг делает так, что покупатели не теряют деньги на конвертации валют. Происходит это за счёт интеграции платёжного сервиса с банками-эквайерами по всему миру. Расходы на конвертацию при этом закладываются в стоимость тарифа для зарегистрированного в сервисе продавца.

Где подключить международный интернет-эквайринг

Сервисы электронных платежей предлагают подключить международный интернет-эквайринг. Есть комплексные решения, с которыми рублёвые платежи можно принимать через систему российских банков-эквайеров, а валютные — через международную.

Тарифы и комиссии сервисов зависят от сферы вашей деятельности, географии работы интернет-магазина, оборотов и интереса иностранных покупателей.

Критерии выбора

При выборе международного сервиса приёма платежей обратите внимание на следующие критерии:

1. Комиссия за совершение платежа. Может колебаться от 2 % до 6 %. Для товаров с небольшой наценкой комиссия должна быть минимальной. Даже сотые доли процента могут оказаться критичными для продавца в сфере малого и даже среднего бизнеса.

2. Интеграция платёжных форм с сайтом. Удобно работать с теми сервисами, у которых есть готовые решения для большинства CMS. Их достаточно легко интегрировать и настраивать.

3. Качество и скорость ответов техподдержки. Проблемы со сбоями оборудования и программного обеспечения должны решаться быстро, иначе можно потерять клиентов. Техподдержка должна помогать вам 24/7, без выходных и праздников.

4. География работы. Если вам нужно принимать платежи с Ближнего Востока, а сервис работает только в Европе, придётся искать другие варианты. Информацию о географии можно найти на официальном сайте или уточнить в службе поддержки.

5. Удобство личного кабинета. Все функции должны быть понятны интуитивно: анализ и настройка интернет-магазина, отправка платежей, вывод средств.

6. Время вывода средств из системы на расчётный счёт. Обычно его осуществляют на следующий день после создания заявки. Если срок больше, стоит задуматься, насколько это приемлемо для вас.

7. Безопасность транзакций. Большинство банков-эквайеров используют технологию 3D secure с двойной аутентификацией держателей карт при совершении платежа.

8. Количество поддерживаемых платёжных систем и типов банковских карт. Чем их больше, тем больше охват целевой аудитории.

Поможем разобраться с платежными системами Читать статью

Unitpay

После регистрации в системе и модерации интернет-магазина вам сразу будет доступен приём платежей из стран СНГ.

Чтобы подключить международный эквайринг для стран Европы, нужно подтвердить интерес иностранных покупателей к вашему интернет-магазину. Это может быть статистика посещаемости или наличие рекламы на зарубежных сайтах. Всё то, что доказывает необходимость приёма платежей из других стран.

Комиссии зависят от ежемесячного оборота. Чем он выше, тем ниже комиссия. При доходе до 100 000 рублей — 4 % от суммы платежа, свыше миллиона — 2,5 %. Издержки от конвертации валют ложится на покупателя, но их может взять на себя и продавец.

Вывод средств из сервиса на расчётный счёт осуществляется в день запроса или по заранее оговоренному графику. Вывод не облагается комиссией.

Fondy

Сервис взаимодействует с более чем 25 банками-эквайерами России и Европы, позволяет принимать платежи в более чем 100 валютах. Для интеграции с сайтом Fondy предлагает различные решения — кнопки, CMS-плагины, подключение по API. Также можно выставлять счета через смс, в мессенджерах или на e-mail.

У сервиса есть своё приложение, где можно отслеживать аналитику по всем проведённым платежам. Fondy берёт на себя решение не только финансовых, но и технических, юридических вопросов.

Активация вашего проекта занимает не более 24 часов. Тарифы зависят от уровня ежемесячного дохода и сферы деятельности. Вывод средств на расчётный счёт осуществляется в течение суток.

Payture

Эта система платежей работает в России, странах СНГ, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Предлагает интернет-эквайринг с любыми возможностями — рекуррентные и мультивалютные платежи, холдирование средств, привязка карты.

Абонентской платы за обслуживание нет. Сервис взимает комиссию с каждого платежа. Она включается в процентную ставку банка-эквайера, с которым вы заключаете договор на обслуживание.

Комиссия сервиса зависит от географии бизнеса и месячных оборотов. Чтобы получить точное коммерческое предложение, заполните заявку на официальном сайте. Для российских карт установлены комиссии от 2,15 % до 3 %.

Для интеграции с сайтом Payture предлагает как индивидуализированные, так и готовые решения — платёжные виджеты и модули для различных CMS.

Заявку на подключение эквайринга рассматривают до 10 дней. Деньги на расчётный счёт можно вывести на следующий рабочий день после создания запроса.

Cloudpayments

Этот процессинговый сервис позволяет принимать на рублёвый счёт оплату в валюте с карт Visa и Mastercard, МИР, Visa Electron, Maestro, а также через Google Pay, Apple Pay.

Клиентам сервиса доступно более 50 готовых решений для интеграции с сайтом — виджеты, скрипты, SDK для мобильных приложений. Есть готовые кейсы для отдельных видов бизнеса — сервисов доставки, онлайн-магазинов.

Согласно п. 4.1 Договора оферты, вознаграждение сервиса состоит из:

ежемесячной абонентской платы в размере 900 рублей — уплачивается сразу за 6 или 12 месяцев;
комиссии за проведение платежей — устанавливается индивидуально с учётом оборотов бизнеса и сферы деятельности, исчисляется ежемесячно на основании Акта об оказании услуг;
платы за смс-информирование на номер держателя карты в размере 2,5 рублей за каждое сообщение;
платы за дополнительные услуги — исчисляется на основании выставленного сервисом счёта.

Минимальная фиксированная комиссия — 3,9 рублей. Если операции совершались с использованием карты иностранного банка, стандартная комиссия будет увеличена не менее чем на 1 %.

Деньги поступают на расчётный счёт в течение трёх дней после оформления заявки.

Условия по стандартному тарифу (в приложении к договору оферте):

Как подключить международный интернет-эквайринг

Большинство сервисов электронных платежей, которые предоставляют услуги резидентам РФ, подключают международный эквайринг по схожей схеме.

1. Регистрация учётной записи.

Вы регистрируете в сервисе учётную запись и подаёте заявку на подключение эквайринга. В большинстве случаев придётся подтвердить, что ваш товар интересует иностранных покупателей. Для этого подойдёт, например, статистика посещаемости сайта.

2. Проверка данных.

Сервис проверяет полученные данные, а также ваш сайт на соответствие своим требованиям. Например, в сервисе Cloudpayments их список довольно внушительный и содержит 28 пунктов:

3. Подписание документов.

При положительном решении вы получаете на e-mail письмо с подходящим для вас платёжным решением и списком документов, необходимых для начала сотрудничества. Вы распечатываете их, заполняете договор и отправляете на указанный в письме адрес компании. Без договора вы не сможете выводить деньги с личного счёта в сервисе. Вывод будет доступен после получения документов противоположной стороной.

Пример анкеты-партнёра Cloudpayments:

4. Интеграция программного решения с сайтом.

Интегрируете со своим интернет-магазином форму для приёма платежей и тестируете её. Это можно сделать самостоятельно или с помощью технических специалистов. В зависимости от сложности платёжной формы это может занять от 30 минут.

Каждый сервис предоставляет всю необходимую для интеграции техническую документацию и оказывает консультационную поддержку.

Справочник Бухгалтера