Справочник Бухгалтера

Бизнес-ужин будет полезен представителям как офлайн-, так и онлайн-ритейла.18 июня пройдет . На мероприятии вы узнаете, какие возможности он открывает для ритейла — от повышения лояльности клиентов и роста продаж до улучшения качества внутренних и внешних сервисов.
Кто придет?
На одной площадке соберутся ИТ-эксперты и практики отраслевого рынка. В формате дискуссии они обсудят конкретные сценарии применения микросервисов в ритейле и бизнес-результаты реализованных проектов.
Что обсудим?
— Быстрое создание API для роста эффективности посреднических продаж,
— Упрощение и ускорение процессов взаимодействия с поставщиками,
— Создание удобных сервисов для эффективной работы с CRM-системой,
— И другие кейсы применения микросервисов.
Кому полезно?
Мероприятие актуально для представителей онлайн- и офлайн-ритейла — для ИТ-директоров, директоров по инновациям, продажам, лояльности, логистике, закупкам, маркетингу, а также для всех, кто заинтересован в развитии бизнеса.
Будем рады видеть Вас среди гостей вечера! .
Количество мест ограничено, организаторы мероприятия оставляют за собой право принимать итоговое решение о подтверждении регистрации участников.
Партнерский материал.
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.

21 Апреля 2020 г.

Ведущие сети FMCG сохранили лидирующие позиции в списке крупнейших игроков рынка продуктового ритейла в России.

Рынок продуктового ритейла в России в последние годы меняется под давлением продолжающейся консолидации и постоянно растущей конкуренции. Крупнейшие торговые сети активно расширяют свое присутствие, особенно в Центральной России, а также выходят в новые регионы. В то же время, региональные и локальные ритейлеры оказываются под давлением. Каждый год с рынка уходят десятки небольших сетей, не выдерживающих конкуренции со стороны игроков федерального масштаба.
В конце прошлого года с рынка неожиданно ушел торговый дом «Интерторг», ранее входивший в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Обанкротился и крупный сибирский ритейлер «Холидей». Ряд компаний с иностранным капиталом не первый год теряют выручку из-за оттока покупателей из гипермаркетов.
Как за последний год изменился список крупнейших игроков на рынке продуктового ритейла в России? Свои позиции сохранили два бессменных лидера рынка, в то время как в середине списка продолжают происходить изменения.

Топ-10 сетей FMCG в России

Основной акционер: CTF Holdings S.A.​ («Альфа-Групп») — 48%.
Количество магазинов: 16 300.
Основные бренды: Пятерочка (магазин у дома), Перекресток (супермаркет), Карусель (гипермаркет).
Выручка: 1,73 трлн рублей.

Вернувшая себе лидерство в 2016 году X5 Retail Group продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке и увеличивает отрыв от конкурентов с каждым кварталом. Пусть ее выручка в 2019 году росла не так быстро, как в последние годы, но все же динамика была лучше, чем у других сетей. «Пятерочка» остается драйвером роста X5, обновленный «Перекресток» также показывает очень хорошую динамику. Ключевыми событиями года для компании стали запуск первой за 5 лет новой концепции «Пятерочки» и очередное обновление «Перекрестка» с открытием супермаркетов нового поколения в Москве и Санкт-Петербурге. С другой стороны, в 2019 году компания вынуждена была отказаться от развития формата «гипермаркет», который «тормозил» ее показатели на протяжении последних лет.

Магнит

Основные акционеры: ВТБ (17%), Marathon Group (12%).
Количество магазинов: 20 700.
Основные бренды: Магнит (магазин у дома), Магнит Семейный (компактный гипермаркет).
Выручка: 1,37 трлн рублей.

Для краснодарского ритейлера продолжаются не самые простые времена. В 2019 году в компании продолжились перестановки в топ-менеджменте и поиск новых решений для восстановления роста. Вместе с тем, выручка второго по величине ритейлера растет медленно, несмотря на открытие около 1500 магазинов в разных форматах. Негативно по отношению к компании настроены и инвесторы: акции «Магнита» несколько раз обновили минимальные значения за последние семь лет. В то же время, в компании с оптимизмом смотрят в будущее: тестируют новые форматы и начинают переводить компактные супермаркеты в современные «суперсторы».

Красное и Белое

Основные акционеры: до объединения — Сергей Студенников. Сегодня — «ДКБР Мега Ритейл Групп лимитед» (51% контролируется Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым, 45% — Сергеем Студенниковым).
Количество магазинов: 13 500.
Основные бренды: Красное и Белое (алкомаркет — магазин у дома).
Выручка: 450 млрд рублей.

Еще лет пять назад многие удивлялись тому, как сеть «Красное и Белое» из Челябинска вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, а сегодня компания уже третья по товарообороту, ее выручка оценивается более чем в 450 млрд рублей. Все последние годы сеть активно расширялась, открывая по несколько тысяч магазинов, и входила в число самых быстрорастущих по продажам. Сегодня это уже не просто сеть алкомаркетов, но и магазины у дома по всей стране, объемы продаж которой намного больше, чем у тех же «Ашана» и Metro.

Лента

Основной акционер: «Севергрупп» — 78%.
Количество магазинов: 380.
Основные бренды: Лента (супер- и гипермаркет).
Выручка: 417 млрд рублей.

Для «Ленты», крупнейшей торговой сети на северо-западе России и лидера по числу гипермаркетов в стране, прошедший год стал худшим по росту товарооборота за последнее время. Выручка выросла лишь на 3%, а программа по открытию новых магазинов была резко сокращена. Ритейлер сменил основного акционера — 78% компании приобрела «Севергрупп», владеющая, в том числе «Утконосом». После этого, по итогам первого полугодия, компания снизила оценку магазинов и объявила об убытке в размере 4,5 млрд рублей. Вместе с тем, сопоставимые продажи «Ленты» и покупательский трафик продолжают расти.

Дикси

Основные акционеры: до объединения — Mercury Group. Сегодня — «ДКБР Мега Ритейл Групп лимитед» (51% контролируется Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым, 45% — Сергеем Студенниковым).
Количество магазинов: 2500.
Основные бренды: Дикси (магазин у дом), Виктория (супермаркет), Мегамарт (компактный гипермаркет).
Выручка: 320 млрд рублей.

Для группы «Дикси» 2019 год стал важной точкой отчета для дальнейшего развития бизнеса. Акционеры четвертого по объему выручки продуктового ритейлера договорились о слиянии с розничными сетями алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль». Объединенная компания стала третьей по числу магазинов в России, теперь их более 13000, при этом все три сети продолжают развиваться по своими брендами. Сама группа «Дикси» в 2019 году росла медленно и закрывала нерентабельные магазины. Впрочем, самые тяжелые времена для компании уже позади. Например, 2017 год «Дикси» закончила с многомиллиардным убытком.

Ашан

Основной акционер: Association familiale Mulliez.
Количество магазинов: 315.
Основные бренды: Ашан (гипермаркет), Атак (магазин у дома), Наша Радуга (компактный гипермаркет).
Выручка: 300 млрд рублей.

Французский продуктовый гигант «Ашан» остается единственным в топ-5 игроком, который продолжает терять выручку. Официально компания не раскрывает оборот в России, но, по экспертным оценкам, снижение выручки и отток покупателей продолжается уже четыре года. При этом доля компании на рынке продолжает сокращаться. И если в 2015 году она превышала 2,2%, то сегодня снизилась менее чем до 1,5%. «Ашан» изначально делал ставку на классические крупноформатные гипермаркеты, которые сегодня пользуются все меньшим спросом в России. Кроме того, на покупательскую активность повлияла смена ценовой политики «Ашана».

Metro Cash & Carry

Основной акционер: Metro AG.
Количество магазинов: 94.
Основные бренды: Metro Cash & Carry (мелкооптовый гипермаркет).
Выручка: 200 млрд рублей.

Еще один зарубежный ритейлер, который уже несколько лет подряд теряет покупателей и выручку в России, Metro Cash & Carry оказался в сложном положении по мере того, как россияне стали отказываться от гипермаркетов в пользу других форматов. Российский рынок остается самым проблемным в портфеле компании, которая 2019 год закончила с убытком и на глобальном уровне. В 2019 году ритейлер, управляющий сетью из более чем 100 мелкооптовых гипермаркетов, впервые объявил о приостановке развития в стране. С 2019 года компания активно развивает онлайн-продажи через сторонние сервисы, а также продолжает развивать франчайзинговую сеть магазинов «Фасоль».

О’Кей

Основной акционер: O’Key Group.
Количество магазинов: 178.
Основные бренды: О’Кей (гипермаркет), Да! (дискаунтер).
Выручка: 163 млрд рублей.

Группа компаний «О’Кей», в прошлом году продавшая свою сеть супермаркетов, смогла увеличить выручку лишь на 2,3%. Основным драйвером роста ритейлера теперь является сеть дискаунтеров «Да!». За прошедшие 12 месяцев она добилась уникального роста в сопоставимых магазинах (без учета новых открытий) почти на 15%, а общее увеличение выручки в формате превысило 30%. Гипермаркеты продолжили буксовать на прошлогоднем уровне. Но главное, «О’Кей» удалось снова выйти в плюс — вместо убытка в размере 1 млрд в 2018 году компания получила прибыль около 750 млн рублей.

Глобус

Основной акционер: Globus SB-Warenhaus Holding.
Количество магазинов: 17.
Основные бренды: Глобус (гипермаркет)
Выручка: 100 млрд рублей.
Немецкий «Глобус», третий и последний зарубежный ритейлер, прочно обосновавшийся в топ-10 крупнейших продуктовых сетей в России, похоже, чувствует себя лучше остальных. Пока весь год прошел в разговорах о снижении трафика в гипермаркетах, «Глобус» напротив, только увеличивал выручку. За год 17 гипермаркетов торговой сети наторговали более чем на 90 млрд рублей со средней посещаемостью 235 000 человек в день на один магазин — такими показателями не может похвастать в России ни один другой ритейлер. Что важно: осенью 2019 года «Глобус» открыл первый гипермаркет уменьшенного формата с чистой торговой площадью около 6000 кв.м.

Монетка

Основной акционер: «Элемент-Трейд».
Количество магазинов: 1555.
Основные бренды: Монетка (магазин у дома), Райт (гипермаркеты).
Выручка: 100 млрд рублей.
На смену «Интерторгу», покинувшему рынок в конце прошлого года, в топ-10 пришла торговая сеть «Монетка» — единственный по-настоящему крупный ритейлер, до сих пор не работающий в Москве. Под управлением компании уже более 1550 магазинов в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, в Пермском Крае, в Сибири и других регионах. Прошлый год ритейлер закончил увереннее большинства лидеров рынка, увеличив продажи на 12%.
Подписывайтесь на , каналы в Facebook, Telegram и Дзен.

Сервис «1С-Ритейл Чекер» – это ваш помощник-эксперт по управлению ассортиментом. Это не отчеты, которые нужно смотреть и анализировать. Сервис сразу покажет – где хорошо, где плохо и даст четкие рекомендации по товарам: какие необходимо срочно купить, чтобы избежать упущенной прибыли из-за пустых полок, у каких товаров избыточный запас, а какие товары стоит пересчитать (провести инвентаризацию), чтобы быть уверенным в том, что учет ведется верно.

Рекомендации сервиса основаны на статистике продаж и прогнозе спроса. Аналитический блок сервиса использует математические модели прогнозирования, учитывающие тренды, дни с нулевыми остатками, сезонность (в пределах как года, так и по дням недели), праздники и распродажи. При прогнозе используются алгоритмы подстройки и машинного обучения (изменение параметров расчета, если фактические значения расходятся с прогнозными больше, чем на заданную системой погрешность). Все расчеты производятся на специальных выделенных серверах. Благодаря этому точность прогноза достигает 90-95%.

Сервис работает в программах «1С:Розница 8» или «1С:Управление торговлей 8». Важно: чтобы сервис давал правильные рекомендации, база 1С должны быть «рабочей». Т.е. в нее регулярно заводятся приход и продажи товаров.

После подключения сервис каждую неделю посылает письмо с рекомендациями. Письмо разделено на две зоны:

1. Дашборд , в котором показано состояние основных индикаторов управление товарами (зеленый – все хорошо, красный цвет – необходимо принимать меры).
2. Рекомендации, разделенные на смысловые блоки. Описание каждого блока с расшифровкой цифр, процентов и стрелок смотрите ниже

Отчет по почте можно просмотреть в Интернете, в личном кабинете на сайте rozn.info. В бесплатной версии сервиса рекомендации ограничены тремя товарами по каждому блоку. В платной версии (4500 руб/год) ограничений по товарам нет.

Упущенная выручка

Клиент приходит в магазин, а определенного товара нет в наличии, хотя он в ассортименте присутствует. Если такая ситуация повторяется регулярно, то покупатель наверняка больше не появится у Вас. Упущенная выручка – это те деньги, которые не заработаны, ввиду отсутствия продукции на складе. Чтобы увеличить спрос и продажи, необходимо всегда иметь на полках магазина достаточное количество товара. Продукции нет? Магазин потерял прибыль, которую можно было бы получить.

Сервис 1С-Ритейл Чекер позволяет автоматически определять те товары, которых не было на остатках в течение определенного промежутка времени и какую сумму магазин потерял. В готовом отчете Вы видите три товара с самой большой по сумме упущенной выручкой. Полный список можно увидеть в веб-сервисе – по ссылке «Все товары».

Количество товаров, которые могли бы быть проданы, определяется системой прогнозирования спроса. Сумма упущенной выручки рассчитывается умножением количества на текущую розничную цену товара.

Расшифровка показателей:

• Процент (%) показывает соотношение упущенной выручки и общей прибыли магазина за последние 30 дней.
• Красный цвет означает, что упущенной выручки больше, чем 5 % от общей выручки магазина.
• Зеленый цвет означает, что упущенной выручки меньше, чем 5 % от общей выручки магазина.
• Стрелка вверх () показывает, что упущенная выручка за последние 30 дней стала больше, чем за предыдущие 30 дней.
• Стрелка вниз (↓) показывает, что упущенная выручка за последние 30 дней стала меньше, чем за предыдущие 30 дней.

Товары группы «А»

Товары группы «А» – это те товары, которые приносят магазину основную выручку. В большинстве случаев выручка группы «А» достигает 80% всего оборота. С помощью методики АВС-анализа, можно понять, какие товары приносят основной поток денег.

АВС-анализ проводится в несколько этапов. Для начала мы берем все товары, далее ранжируем их по выручке. На первом месте самая большая выручка, если взять первые 20% товаров – это и есть товары группы «А».

Сервис 1С-Ритейл Чекер делает прогноз и дает рекомендации, какой товар для бизнеса наиболее важный и сколько его нужно заказать. Если таких товаров на складе нет, то магазин существенно теряет выручку. Такой анализ является идеальным способом для управления товарными запасами.

Сервис рассчитывает потребности магазина в товарах, которые необходимо закупить на сегодняшний день и на какую сумму. Сумма определяется умножением количества необходимого товара на закупочную цену. Сервис использует последнюю закупочную цену по данным программы 1С. Если закупочную цену определить не удалось, будет использована розничная цена.

Расшифровка показателей:

• Процент (%) – отношение количества товаров группы «А», которые нужно купить, к общему количеству товаров группы «А».
• Показатель красный, если доля товаров группы «А», которые нужно купить, больше 10 %.
• Показатель зеленый, если доля товаров группы «А», которые нужно купить, меньше 10 %.
• Стрелка вверх () означает, что доля товаров группы «А», которые нужно купить, увеличилась по сравнению с предыдущим отчетом.
• Стрелка вниз (↓) означает, что доля товаров группы «А», которые нужно купить, уменьшилась по сравнению с предыдущим отчетом.

Регулярные товары

Регулярные товары – это товары первой необходимости. Как правило, они стоят не очень дорого и быстро продаются. В большинстве случаев, прибыль от данной категории небольшая, но эта группа товаров формирует поток клиентов. Если в магазине нет продукции первой необходимости, то люди просто перестают туда ходить. Это та группа товаров, которая обеспечивает магазину постоянный поток клиентов. Приняли решение убрать данную категорию? В результате можете вовсе остаться без покупателей.

Сервис 1С-Ритейл Чекер проводит точный анализ всех групп товаров и определяет: что необходимо докупить, в каком количестве, сколько нужно товара, чтобы полки не опустели и в то же время товар не хранился долго в магазине.

Расшифровка показателей:

• Процент (%) – отношение количества регулярных товаров, которые нужно купить, к общему количеству регулярных товаров.
• Показатель красный, если доля регулярных товаров, которые нужно купить, больше 10 %.
• Показатель зеленый, если доля регулярных товаров, которые нужно купить, меньше 10 %.
• Стрелка вверх () означает, что доля регулярных товаров, которые нужно купить, увеличилась по сравнению с предыдущим отчетом.
• Стрелка вниз (↓) означает, что доля регулярных товаров, которые нужно купить, уменьшилась по сравнению с предыдущим отчетом.

Завышенные запасы

Одной из основных проблем в розничной торговле являются не проданные товары. К увеличению запасов на складе обычно приводят ошибки в прогнозировании. В случае, если товар имеет ограниченный срок годности, он имеет все шансы стать полностью неликвидным. Тогда придется его списать и утилизировать, что тоже ведет к дополнительным затратам.

Сервис 1С-Ритейл Чекер осуществляет прогнозирование: с какой скоростью реализуется продукция. Иными словами, сколько единиц продается в день. Если умножить скорость продажи на текущий остаток, мы получим количество дней, которые необходимы, чтобы продать товар. Если срок превышает 100 дней, то автоматически будет сформирован список завышенных запасов. В результате их получилось слишком много? Мы советуем снизить цену на эти товары и больше их в большом количестве не приобретать.

Расшифровка показателей:

• Процент (%) – отношение стоимости товаров со сроком продажи более 100 дней к общей стоимости всех товарных остатков в магазине.
• Красный цвет показывает, что доля товаров со сроком продажи более 100 дней, в денежном выражении больше 30 %.
• Зеленый цвет показывает, что доля товаров со сроком продажи более 100 дней, в денежном выражении меньше 30 %.
• Стрелка вверх () показывает, что доля товаров со сроком продажи более 100 дней, увеличилась по сравнению с предыдущим отчетом.
• Стрелка вниз (↓) показывает, что доля товаров со сроком продажи более 100 дней, уменьшилась по сравнению с предыдущим отчетом.

Неликвиды

Любой товар может считаться неликвидным, если за год было произведено менее 5 продаж. Или он продается реже чем 1 раз в 5 дней, а чтобы продать весь запас нужно больше 60 дней. Неликвиды – это продукция, которая не приносит прибыль, а время идет и стоимость его постоянно уменьшается. Если вовремя такой товар не учесть, то Ваши «замороженные» деньги превратятся в убытки. Причины возникновения неликвидов могут быть разными: качество, спрос, сезонность, неправильный учет и пр.

Сервис 1С-Ритейл Чекер формирует список товаров, которые уже неликвиды, или совсем скоро станут таковыми. Все это необходимо для того, чтобы руководство вовремя могло принять правильное управленческое решение по устранению данной ситуации.

Расшифровка показателей:

• Процент (%) – отношение стоимости неликвидных товаров к общей стоимости всех товарных остатков в магазине.
• Красный цвет показывает, что доля неликвидных товаров в денежном выражении больше 15 %.
• Зеленый цвет показывает, что доля неликвидных товаров в денежном выражении меньше 15 %.
• Стрелка вверх () показывает, что доля неликвидных товаров увеличилась по сравнению с предыдущим отчетом.
• Стрелка вниз (↓) показывает, что доля неликвидных товаров уменьшилась по сравнению с предыдущим отчетом.

Инвентаризация

В каждом магазине есть расхождения между фактическим наличием товара и данными в учетной системе. В одном могут быть расхождения на сумму до 1000 рублей, в другом возможны на 100 тысяч, а в некоторых и того выше.

Чтобы не останавливать продажи, многие магазины устраивают проведение инвентаризации и оформление ее результатов в выходной день или даже ночью. На это приходится тратить дополнительные ресурсы – время и деньги.

С помощью 1С-Ритейл Чекера инвентаризацию можно проводить в РАБОЧЕЕ время. То есть в то время, когда персонал магазина не занят продажами – они занимаются пересчетом и правильной выкладкой товара. Но как узнать какие именно товары надо пересчитать? Для этого сервис выполняет анализ всех операций магазина и выявляет «подозрительные».

• товары по которым есть отрицательный остаток
• товары, по которым остаток положительный, но в середине периода были минусовые остатки (данного товара по какой-то причине продали больше чем было в учетной системе).

Расшифровка показателей:

• Процент (%) – отношение количества товаров, которые необходимо пересчитать, к общему количеству товаров в магазине.
• Красный цвет показывает, что доля товаров, которые необходимо пересчитать, больше 2%.
• Зеленый цвет показывает, что доля товаров, которые необходимо пересчитать, меньше 2%.

Обновление ассортимента товаров

Магазину важно поддерживать стабильный ассортимент регулярных товаров, чтобы покупатели всегда были уверены, что найдут то, зачем пришли. Но при этом важно всегда добавлять что-то новое, чтобы радовать своих клиентов. Если люди не находят чего-то нового, то они начинают искать это «новое» на стороне. Поэтому постоянный поиск новинок, специальные предложения к праздникам – важная часть работы по управлению ассортиментом.

Какой товар мы считаем «новым»? Это товары, которые появились в ассортименте за последние три месяца. Оптимально, когда доля таких «новых» товаров находится в диапазоне от 5 до 10 %.

Расшифровка показателей:

• Процент (%) – доля «новых» товаров от всего ассортимента. От 0 до 4 % – новинок мало, 5-10 % – показатель в пределах нормы.

См. также «Как подключить 1С-Ритейл Чекер»