Март 2017
В Москве прошел круглый стол «Микрофинансирование в России», организованный рейтинговым агентством RAEX. Представители Эксперт РА озвучили невероятно высокие цифры. Аналитики Zaim.com огласили свою эксклюзивную статистику.
На мероприятии присутствовали представители СРО «МиР», участники рынка МФО. От портала Zaim.com выступила аналитик Маргарита Гвоздева.
Аналитической базой мероприятия стало исследование рынка МФО, подготовленное RAEX (Эксперт РА) и включающее в себя итоги 2016 года.
Согласно данным исследования, по итогам 2016 года портфель микрозаймов МФО (без учета «банковских») показал прирост на 7% и почти достиг 71 млрд рублей. Прирост портфеля с учетом МФО, аффилированных с крупными розничными банками, составил 28% — 90 млрд рублей против 70 млрд рублей годом ранее.
«Банковские» МФО сыграли наиболее значимую роль в приросте портфеля микрофинансовых организаций. С 6% до 22% за год выросла их доля в объеме портфеля МФО, а в объеме выдач — с 5% до 17%. Если не брать в расчет этот сегмент, то прирост рынка за год, составивший 7%, оказался немного выше индекса потребительских цен — 5,4%, по предварительным данным Росстата.
Активный рост нового сегмента объясняется доступом к нерыночному фондированию, базам «отказных» заемщиков по банковским кредитам, а также аллокацией издержек, связанных с выдачей микрозаймов, на материнские банки.
Динамика портфелей в классических сегментах рынка МФО в 2016 году была неоднородной. Высокие темпы ежегодного прироста сохранили микрозаймы «до зарплаты», в том числе за счет роста онлайн-микрозаймов — с 33 до 45% портфеля PDL.
Стагнация портфелей в сегменте потребительских микрозаймов, за исключением «банковских» МФО, сохраняется с 2015 года.
«ОТП Финанс» специализируется на потребительских POS-микрозаймах, «Домашние деньги» и «Миг Кредит» — на потребительcких микрозаймах, ГК «СМСФИНАНС» — на онлайн-микрозаймах, в этом сегменте компания также стала лидером по объему портфеля.
На первое место по приросту портфеля в процентном соотношении вышла компания «Займер», чей портфель увеличился на 370% — со 116,9 млн рублей на 01.01.2016 до 549,5 млн рублей на 01.01.2017. На втором месте «ОТП Финанс» — 348% прироста, 3 924,9 млн рублей на 01.01.2016 и 17 574,9 млн рублей на 01.01.2017. Тройку лидеров замыкает «Е Заём», показавшая прирост в 198% — с 310,5 млн рублей до 924,6 млн рублей в 2016 и 2017 гг. соответственно.
На 01 января 2017 года на 100 крупнейших компаний приходится более 75% активов микрофинансового рынка, тогда как годом ранее это значение составляло 70%. За 2016 год количество компаний в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс., при этом были исключены около 2 тыс. МФО, зарегистрированы — около 1 тыс.
По оценке Эксперт РА, более 95% МФО не смогут соответствовать требованиям к собственному капиталу в 70 млн рублей для микрофинансовых компаний (МФК) и останутся в статусе микрокредитных компаний (МКК). Статус МФК до конца 2017 года получат не более 100 компаний.
Директор по банковским рейтингам RAEX Александр Сараев высказал мнение о том, что многие МФО в силу отсутствия капитальных ресурсов и на фоне ужесточения регулирования, а также вступления в силу отраслевых стандартов, будут вынуждены уйти с рынка. По оценкам Эксперт РА, необходимый объем инвестиций в капиталы МФО примерно равен 12 млрд рублей.
Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года объем портфеля без учета «банковских» МФО вырастет на 10%, что составит около 78 млрд рублей. Ключевое влияние на объемы выдачи в 2017 году будут оказывать низкое качество задолженности на балансах МФО и недостаток капитала. Поэтому МФО продолжат работы по снижению объемов проблемной задолженности для соответствия регулятивным требованиям по созданию резервов.
Маргарита Гвоздева рассказала о поведении потенциальных заемщиков МФО. Более половины из 100 тыс. посетителей портала Zaim.com подбирают заем на банковскую карту, наличность интересует только 14% потенциальных заемщиков. Помимо этого, аналитик отметила низкий уровень финансовой грамотности заемщиков МФО: подавляющая доля из них не может отличить низкую процентную ставку от высокой, подписывают договора, не выясняя непонятные для себя моменты, склонны оформить заем на понравившуюся вещь, даже если ежемесячный платеж будет составлять более половины ежемесячного дохода.
Необходимость повысить микрофинансовыми организациями резервы вызвала оживленную дискуссию. Участники круглого стола активно рассуждали, какие компании из-за этого покинут рынок: крупные или мелкие? Однако единого мнения достигнуто не было.
Особо животрепещущей темой стало обсуждение деятельности МФО, аффилированных банками. Небанковские МФО недовольны нечестной конкуренцией, так как банковские имеют преимущества в плане доступности фондирования.
Директор СРО «МИР» Эдуард Арутюнян отметил увеличение портфеля компаний при сокращении количества действующих игроков. По мнению эксперта, рынок покинули компании, которые не смогли справиться с новыми условиями ведения деятельности, а также те, кто не занимались непосредственно микрофинансированием.
Стоит заметить, что практически все компании согласились с отсутствием конкуренции со стороны теневого рынка.
Заместитель генерального директора, директор по маркетингу АО «Национальное бюро кредитных историй» Алексей Волков отметил стабилизацию уровня просрочки среди микрофинансовых организаций.
На круглом столе многие участники высказывали благодарственные речи регулятору и СРО. Евгений Бернштам, представляющий на мероприятии «Домашние Деньги», поблагодарил Центральный банк и его деятельность за поворот лицом к рынку.
Елена ТОЛЧИНА
Екатерина РОМАНОВА
Все кредитные организации можно разделить на 2 большие группы: банки и микрофинансовые компании. Условия предоставляемых услуг в них сильно отличаются. Поэтому клиент, который хочет взять кредит, должен хотя бы в общих чертах понимать эти отличия — чтобы выбрать ту услугу, которая ему подходит лучше.
В чем отличия?
Разница в следующих нюансах:
1. Требования к клиенту. В банке это обычно 22-24+ года, чистая кредитная история, официальное трудоустройство со стажем от 6 лет, и обязательное открытие карты. В МФО — это 18+ лет (в некоторых компаниях выдают деньги с 21 года), и наличие любой банковской карты.
2. Скорость выдачи. Если вы хотите взять даже минимальную сумму в банке, и по всем критериям подходите — все равно рассмотрение займет в лучшем случае несколько часов (плюс в банк придется явиться лично, если вы уже не брали в нем кредит раньше). В МФО — кредит онлайн на карту выдают в среднем до 1 часа, если вы новый клиент, и 15-40 минут, если вы обращаетесь повторно.
3. График работы. В банке все строго: «обычный» график с 8 до 17-18, с перерывами, выходными и праздничными днями. То есть если вам деньги понадобились в субботу — ждите понедельника. В МФО через сайт можно оформлять заявку круглосуточно — 365 дней в году, днем и ночью. А вот если захотите взять деньги в отделении — то тоже придется подстраиваться под график.
4. Способ получения денег. В банке — это только получение на карту этого же банка, где оформляется кредит. В МФО — можно получить перевод на карту любого украинского банка, или забрать наличные в отделении (если у компании оно есть).
5. Срок выдачи. В банке обычно начинается от 3 месяцев, чаще даже от 6. В МФО — может составлять и несколько дней.
6. Сумма. Банкам невыгодно выдавать маленькие кредиты, поэтому минимальная сумма в большинстве из них измеряется несколькими тысячами гривен. В МФО — можно взять от 500 грн.
В какой ситуации лучше взять кредит онлайн, а в какой — кредит в банке?
Если вкратце: банк лучше подходит для более крупных и долгосрочных кредитов, и только если вы имеете чистую кредитную историю и официальное трудоустройство.
МФО — сможет выручить, если по каким-то критериям в банке вы не подходите, и вам нужна небольшая сумма, которую вы можете погасить максимально быстро. Также микрозайм идеально подходит, если деньги понадобились вот прямо сейчас, а не завтра и не через несколько дней.