Содержание
В этом уроке будем учиться настраивать автоматические оповещения и ручные рассылки (SMS и по почте) сообщений, используя только типовые средства информационной базы.
Настройка почтовых и смс-рассылок
Нужные нам настройки находятся в разделе НСИ и администрирование, пункт Органайзер.
Нас будут интересовать тут два пункта, вначале настроим учетную запись электронной почты для отправки e-mail.
В открывшемся списке создаем новую учетную запись:
Вводим адрес почты, пароль от почтового ящика, выберем тип использования и укажем имя отправителя (его увидит получатель письма). Затем жмем Создать.
Появится сообщение об успешном создании учетной записи, перейдем в нее.
Системные параметры записи заполнились автоматически:
Теперь перейдем к настройкам отправки смс из 1С.
Первым делом нужно выбрать провайдера. На мой взгляд, самый оптимальный вариант (цена-качество) — SMS.RU.
Переходим на сайт и регистрируемся
По окончании регистрации на почту приходит информационное письмо с пояснениями по настройке рассылки.
Вот так выглядит личный кабинет на сайте, при регистрации пользователю зачисляется 10 рублей на счет. Этого нам вполне хватит для проведения демонстрации.
В форме настройки отправки смс вводим логин (номер телефона) и пароль от личного кабинета на сайте, а также указываем имя отправителя.
Для того, чтобы это имя видел адресат смс, необходимо прописать его в личном кабинете на сайте (для этого требуется также заключение договора с sms.ru).
Автоматическая рассылка по почте
Теперь для примера создадим оповещение по электронной почте, которое будет автоматически отправляться тем клиентам, у которых возникла просроченная дебиторская задолженность.
Заходим в раздел CRM и маркетинг, далее Настройки и справочники, тут нас будут интересовать настройки рассылок и оповещений.
Рассылки — сообщения, инициируемые пользователями.
Оповещения — сообщения, которые информационная база отправляет автоматически при наступлении какого-либо (заранее выбранного) события.
Создадим группу рассылок и оповещений.
Здесь нужно заполнить:
- наименование,
- тип наполнения базы адресатов — по подписке (заранее определенный список клиентов) или принудительно (отправлять всем),
- необходимость отправки Email,
- учетную запись почты,
- вид контактной информации партнера (и контактного лица), из которого нужно брать адрес почты
В панели навигации формы переходим в список видов оповещений, создаем новый вид.
В настройках вида оповещений указываем:
- наименование,
- событие (выбираем из выпадающего списка),
Далее выбрать шаблон электронного письма (для стандартизации и единообразия).
В настройках шаблона можно указать тему и тело сообщения, при этом в теле можно использовать как произвольные символы и выражения, так и заменяемые параметры.
На отдельной вкладке необходимо настроить расписание автоматической отправки оповещений.
На следующей вкладке панели навигации задается перечень подписчиков по этому оповещения (можно его заполнить вручную или подбором).
После того, как закончится автоматическая отправка, на почту клиенту придет подобное письмо
Создание смс-рассылки
Для рассылки смс также создаем группу рассылок и оповещений.
На этот раз для примера не будем ограничивать список адресатов базой подписчиков. На вкладке Рассылки клиентам создаем новую рассылку.
Устанавливаем статус К отправке, указываем тему и заполняем текст будущего смс-сообщения. Укажем дату, начиная с которой нужно стартовать отправку смс по данной рассылке (при необходимости можно ограничить интервал времени заданием конечной даты).
При желании можно ограничить список адресатов.
В верхней части формы есть кнопка для вывода отчета, отображающего статус отправки писем по каждому получателю.
Рассылка по электронной почте считается удобным и недорогим способом привлечения клиентов. На первый взгляд кажется, что достаточно иметь базу адресов и регулярно отправлять письма с предложениями купить какой‑либо товар или услугу. Но на самом деле, для того, чтобы рассылка была эффективной, она должна быть адресована целевой аудитории, а содержание писем должно быть интересным и полезным.
Если база клиентов небольшая, тогда рассылка может быть выполнена из встроенного в программу почтового клиента. В данном случае список получателей рассылки указывается в поле «Скрытая копия электронного письма». Максимальное количество получателей ограничивается почтовым сервером. Кроме того, такие письма с большой долей вероятности будут заблокированы спам фильтрами.
Описанных недостатков лишен способ рассылки с помощью инструмента Рассылка электронных писем. При использовании данного инструмента количество получателей неограниченно, т. к. для каждого получателя формируется и отправляется отдельное письмо. К достоинствам данного способа также относится возможность добавления в содержание письма персонализированной информации. Например, в текст письма могут быть добавлены ФИО получателя.
Для включения возможности выполнения рассылок необходимо включить опцию Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Рассылки электронных писем → Использовать рассылки электронных писем.
Для создания новой рассылки нужно перейти в список рассылок Маркетинг → Рассылки электронных писем и выполнить команду Создать.
Рассылка электронных писем может быть создана копированием предыдущей рассылки. В этом случае из старой рассылки будет скопирован список получателей.
Заполнение списка получателей
Прежде чем выполнить рассылку, необходимо заполнить список получателей рассылки. Список получателей можно заполнить вручную, используя для этого команды подменю Подобрать.
Выбор получателей рассылки
Заполнение списка рассылки клиентами, контактными лицами и потенциальными клиентами по заданным параметрам.
Например, требуется сделать рассылку для директоров компаний, работающих в сфере бизнеса IT. Для этого нужно выполнить команду Заполнить → Контактными лицами, заполнить параметры отбора и выполнить команду Заполнить.
Заполнение списка получателей с заданными параметрами отбора
Заполнение списка получателей по сегменту клиентов
В системе может быть настроено произвольное количество сегментов клиентской базы. Для создания рассылки по определенному сегменту клиентов необходимо выполнить команду Заполнить → Клиенты → Заполнить по сегменту, указать сегмент и выполнить команду Заполнить.
Заполнение списка получателей по сегменту
Заполнение списка получателей по данным отчета
Список получателей рассылки может быть заполнен по данным из любого отчета по клиентской базе. Например по данным отчета «Анализ клиентской базы». Для этого нужно сформировать отчет и выполнить команду Сохранить результат.
Сохранение результата отчета
Далее в Рассылке электронных писем необходимо выполнить команду Заполнить → Заполнить по результатам отчета и загрузить результаты отчета, выполнив команду Заполнить.
Заполнение списка получателей по результатам отчета
Заполнение списка получателей из файла
Список получателей рассылки может быть загружен из файла. Для этого нужно выполнить команду Заполнить → Загрузка из файла, выбрать необходимый файл и выполнить команду Загрузить.
Загрузка списка получателей из файла
После загрузки списка получателей из файла рекомендуется выполнить проверку корректности заполнения email. Проверка выполняется с помощью команды Заполнить → Выполнить проверку email.
Заполнение содержания рассылки
Перед выполнением рассылки необходимо заполнить тему и содержание каждого письма рассылки. Рассылка также может содержать прикрепленные файлы.
Персонализированные рассылки
Рассылка может быть персонализированной. Каждое письмо может содержать обращение к получателю. Для этого в текст рассылки должен быть добавлен автотекст (текст, который будет автоматически заполнен при выполнение рассылки). Автотекст можно использовать для темы рассылки и в содержании.
Использование автотекста
Внимание! Для корректного заполнения обращения в карточке контактного лица должны быть заполнены поля Фамилия, Имя и Отчество.
Использование html-макета
Текст рассылки может содержать картинки и быть оформленным непосредственно в программе. Но встроенных инструментов для оформления текста может быть недостаточно. В этом случае необходимо использовать заранее подготовленные макеты рассылок в формате .html.
Использование html-макета в Рассылке электронных писем позволяет создавать и отправлять красивые поздравления и новости клиентам
Письмо рассылки, как его увидит получатель
Выполнение рассылки
Важно!
После автоматического заполнения списка получателей рассылки, в списке могут быть получатели с одинаковым email. В данном случае получателю придет несколько одинаковых писем. Для исключения такой ситуации, перед рассылкой нужно либо выполнить команду Выделить получателей с одинаковым email и удалить лишних получателей вручную. Либо с помощью команды Удалить получателей с одинаковым email удалить дублирующихся получателей (в списке останется только первая строка с дублирующимся email).
Для начала выполнения рассылки необходимо выполнить команду Отправить. О начале рассылки информирует флаг Рассылка запущена:
Ход выполнения рассылки
Важно!
До окончания выполнения рассылки можно снять данный флаг, тогда рассылка будет приостановлена.
Система выполняет отправку подготовленных рассылок с заданной периодичностью (по умолчанию раз в минуту). Соответственно новая рассылка начнет отправляться в течение данного периода (если рассылку необходимо запустить сразу, тогда на закладке Реквизиты нужно установить флаг Отправлять сразу).
Можно запланировать начало рассылки на указанное время, для этого на закладке Реквизиты необходимо указать дату начала рассылки в поле «Дата начала рассылки».
Настройка отправки рассылки
После того, как все письма рассылки будут отправлены, система установит флаг Рассылка завершена.
Отображение выполненных рассылок в списке
Большинство бесплатных почтовых серверов ограничивают количество писем, отправленных за минимальный период. Поэтому для успешной отправки нужно у администратора почтового сервера уточнить количество писем, которое допускается отправить за некий период. Количество писем отправляемых за раз и периодичность отправки пакетов писем указывается в настройках Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Рассылки электронных писем.
Пакетная отправка писем
Анализ результатов рассылок
Для каждого отправленного письма отображается его статус. Для неотправленных писем будет отображаться причина, по которой отправка не была выполнена.
Статус отправки письма
Общая статистика по отправке писем отображается на закладке «Показатели рассылки».
Показатели рассылки
Рассылки с помощью специализированных сервисов
К сожалению, есть вероятность что при выполнение рассылок используемый почтовый ящик в скором времени будет заблокирован спам фильтрами, и получатели не получат писем. Для решения данной проблемы рассылка должна выполняться через специализированные сервисы. В программе реализована интеграция с сервисом почтовой рассылки UniSender. Данный сервис почтовой рассылки был организован в 2008 году. Сервис позволяет выполнять почтовые рассылки и получать статистику по ним. Можно узнать количество доставленных и прочитанных писем, количество переходов по ссылкам и другую информацию. Подлее подробно о выполнении почтовой рассылки с помощью данного сервиса описано в статье Интеграции UniSender.
Вернуться к списку статей